Рынок молока в Дании

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём датского рынка молока в натуральном выражении значительно сократился — с 470 тыс. т в 2018 году до 316 тыс. т в 2024 году. Однако его денежная стоимость оказалась более устойчивой, достигнув пика в 627 млн долларов в 2023 году. Это произошло в основном из-за устойчивого перехода потребителей на органическое молоко, доля которого впервые превысила 30% в 2018 году, а также из-за повторяющегося давления на мировом рынке, которое подняло цены. В 2018 году низкие цены на молоко снизили доходы фермеров, но с 2020 года сбои в цепочках поставок, связанные с пандемией, и возросший мировой спрос стабильно повышали производственные затраты и потребительские цены.

Консолидация в отрасли существенно повлияла на рынок: количество молочных ферм резко сократилось, а надой молока на корову вырос, что повысило эффективность даже при общем снижении производства. Крупнейший игрок Arla получил прибыль в миллиарды долларов, что отражает адаптацию сектора к условиям высоких цен. Одновременно меняющиеся потребительские предпочтения в сторону здоровья и благополучия увеличили спрос на обогащённые и специализированные виды молока, что помогло поддержать рыночную стоимость несмотря на сокращение объёма.

Стабильно высокие цены вплоть до 2024 года поддерживались продолжающимся мировым спросом, геополитической напряжённостью и ростом затрат на корма и энергию. В этот период доля органического молока начала снижаться, что указывает на изменение рыночной динамики. Структура рынка, характеризующаяся меньшим количеством и более крупными предприятиями, позволила ему адаптироваться к этим затратным давлениям, в то время как импорт колебался для удовлетворения внутренних потребностей в потреблении.

Производство молока в Дании

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство молока в Дании сокращалось третий год подряд. В 2021 году стоимость произведённого молока составила 848,6 млн долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство снизилось на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%.

Годовая динамика производства в Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2018-2021

Мировая карта производства молока, 2018-2021

Объём производства молока в Дании снижался третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 625,2 тыс. тонн молока, что означает небольшое снижение на 2,3% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год производство сократилось на 10,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%.

Годовая динамика производства в Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт молока из Дании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт молока из Дании составил 406,5 тыс. тонн, что означает значительный рост на 19,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 24,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 14,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт вырос на 21,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Германия (67,8% экспорта в натуральном выражении), Швеция (4,5%) и Оман (4,3%) вместе обеспечили 76,6% всего экспорта молока из Дании, оставаясь основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году экспорт молока из Дании в стоимостном выражении достиг 504,8 млн долларов США, что означает значительный рост на 15,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 435,5 млн долларов США, когда экспорт снизился на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах оставалась диверсифицированной: Германия (27,7% экспорта в стоимостном выражении), Оман (11,2%) и Швеция (6,8%) вместе обеспечили лишь 45,6% общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молока в Данию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молока в Данию в натуральном выражении снижался второй год подряд. В 2021 году страна импортировала около 93,0 тыс. тонн молока, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 107,6 тыс. тонн, когда импорт вырос на 13,3%. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Германия доминировала в импорте молока в натуральном выражении, обеспечивая 76,1% общего объёма, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт молока в Данию в стоимостном выражении составил 162,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 5,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт вырос на 20,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (68,8% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (10,5%) и Нидерланды (9,0%) выделялись как основные рынки импорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 88,2% общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг.