Рынок молока в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на тайский рынок молока повлиял растущий интерес потребителей к альтернативным вариантам, таким как миндальное и безлактозное молоко. Это побудило крупных производителей запускать новые продукты и вкусы. Пандемия COVID-19 в 2020 году снизила потребление вне дома, но меры государства по закупке излишков сырого молока и быстрый переход к онлайн-маркетингу помогли объёму рынка немного вырасти до 1 350 тыс. тонн.

Затем усиление конкуренции в сегментах УВТ-молока и пастеризованного молока совпало с ростом потребления питьевого йогурта, чему способствовали новые запуски от компаний Thai-Danmark и Red Cow. Более высокие затраты на сырьё и производство в 2021 году привели к небольшому сокращению рынка. В 2022 году снижение продаж в современных торговых каналах на 8% способствовало более значительному падению общего объёма до 1 256 тыс. тонн. В 2023 году рынок восстановился до 1 321 тыс. тонн.

Производство молока в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Таиланде растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 317 тыс. тонн молока, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства выросли на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства молока в Таиланде снизилась. В 2020 году объём производства молока в денежном выражении составил 1 995 млн долларов США, что означает значительное падение на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 313 млн долларов США, а самый большой рост произошёл также в 2019 году — 12,7%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта молока из Таиланда достигли минимума в 2019 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 3 раза. В 2020 году экспорт молока из Таиланда составил 101,7 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 195,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 34,5 тыс. тонн, а самое значительное падение произошло также в 2019 году — 37,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта молока из Таиланда в натуральном выражении были Камбоджа (54,7% от общего объёма экспорта), Сингапур (18,8%) и Япония (10,5%). Вместе эти страны обеспечили 84,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение этого периода на рынке наблюдались заметные колебания. Объёмы экспорта молока из Таиланда в денежном выражении достигли минимума в 2019 году и максимума в 2020 году, разница составила 2,5 раза. В 2020 году экспорт молока из Таиланда оценивался в 154,0 млн долларов США, что указывает на значительный рост на 149,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 61,7 млн долларов США, а самое большое падение произошло также в 2019 году — 31,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год Камбоджа (59,4% от стоимости экспорта), Сингапур (14,2%) и Япония (9,5%) возглавляли список покупателей молока из Таиланда в денежном выражении. Их совокупная доля составила 83,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Объёмы импорта молока в Таиланд в натуральном выражении достигли минимума в 2019 году и пика в 2018 году, разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году Таиланд импортировал 135,1 тыс. тонн молока, что на 96,4% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 68,8 тыс. тонн, максимальное — в 2018 году — 140,8 тыс. тонн. Самое значительное падение произошло в 2019 году — 51,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками молока в Таиланд в натуральном выражении оставались Новая Зеландия (47,2% от общего объёма импорта), Австралия (11,2%) и Бельгия (6,2%). Вместе они обеспечили 64,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта молока в Таиланд в денежном выражении достигли минимума в 2019 году и максимума в 2020 году, разница составила 2,4 раза. В 2020 году импорт молока в Таиланд оценивался в 394,0 млн долларов США, что на 142,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 162,6 млн долларов США, а самое большое падение произошло также в 2019 году — 53,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Новая Зеландия (51,9% от стоимости импорта), Австралия (11,0%) и Бельгия (5,4%) играли ведущую роль в импорте молока в Таиланд в денежном выражении. Их совокупная доля составила 68,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.