Рынок молока в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок молока стабилизировался в 2019 году, а с 2020 года начался его устойчивый рост. Основным драйвером стало продовольственное эмбарго, которое ограничило импорт и стимулировало внутреннее производство и инвестиции. Крупные агрохолдинги, такие как «ЭкоНива», нарастили выпуск сырого молока, а переработчики активно запускали новые продукты, особенно в сегментах йогурта и сыра, ориентируясь на тренд здорового питания.

Рост продолжился в начале 2020-х годов, несмотря на рост производственных затрат на корма, энергию и труд. Действующее эмбарго дополнительно способствовало импортозамещению, что привело к рекордным объёмам производства сырого молока. Сбои в цепочках поставок импортного оборудования и упаковки стимулировали развитие местных альтернатив, а дефицит молочных жиров вызвал резкий рост цен на масло. Потребительский спрос оставался устойчивым, поддерживаемый ростом доходов домохозяйств.

В 2024 году объём рынка значительно увеличился, превысив 7,1 млн тонн. Это было обеспечено ростом производства сырого молока и продолжающимся увеличением потребительских расходов. Отрасль адаптировалась к росту издержек, сосредоточившись на повышении надоев на корову и вводе новых перерабатывающих мощностей для продуктов с добавленной стоимостью, таких как сливки, сыр и мороженое, что позволило обеспечить предложение в соответствии с меняющимся спросом.

Производство молока в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала 26-е место в мире по производству молока.

Крупнейшие производители молока, 2018-2021

Мировая карта производства молока, 2018-2021

Производство молока в России растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 6 262 тыс. тонн молока, что на 1,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 5 891 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,5%, а наибольший рост — в 2020 году, когда производство выросло на 4,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт молока из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт молока из России растёт второй год подряд. В 2021 году Россия экспортировала 63,3 тыс. тонн молока, что на 14,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 46,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,1%, а наибольший рост — в 2020 году, когда экспорт вырос на 20,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта молока из России в натуральном выражении оставались Украина (40,8% экспорта), Казахстан (33,7% экспорта) и Беларусь (8,6% экспорта). Вместе они составляли 83,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока из России в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала молока на сумму 65,0 млн долларов США, что на 17,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 34,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями молока из России в денежном выражении были Казахстан (43,5% экспорта), Украина (22,3% экспорта) и Беларусь (14,4% экспорта). Вместе они составляли 80,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молока в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молока в Россию снижается второй год подряд. В 2021 году Россия импортировала около 344,2 тыс. тонн молока, что на 16,1% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 437,3 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основным поставщиком молока в Россию в натуральном выражении была Беларусь, на долю которой приходилось 84,7% от общего импорта, в то время как другие партнёры имели относительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока в Россию в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2021 году импорт составил 518,9 млн долларов США, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 6,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 649,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 18,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт вырос на 33,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основным направлением импорта молока в Россию в стоимостном выражении была Беларусь, на долю которой приходилось 83,9% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост из более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.