Рынок молока в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в ЮАР увеличился с 49,2 млн тонн в 2018 году до 54,8 млн тонн в 2022 году. Основным драйвером роста стала стабильность мировых цен на молоко, которая обеспечила предсказуемость для местных производителей. Дополнительную поддержку оказало снижение затрат на удобрения после пиковых значений 2022 года, что уменьшило производственные издержки молочных фермеров, а также рекордный объём сельскохозяйственного экспорта, включавшего молочную продукцию.

Отрасль развивалась в условиях меняющегося регулирования, включая дискуссии вокруг Закона об экспроприации и внедрение Закона об изменении климата, который ввёл требования по отчётности о выбросах для углеродоёмких ферм. Эти факторы создали неопределённый инвестиционный климат, который усугублялся продолжающимися нападениями на фермы, влиявшими на безопасность и уверенность производителей.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 54,7 млн тонн, что отражает баланс между этими вызовами и благоприятной ценовой и затратной средой. На протяжении всего периода ЮАР сохраняла статус нетто-экспортёра молочной продукции, причём экспортные поставки влияли на общую динамику рынка.

Производство молока в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 50 929 тыс. тонн молока, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,3%, при среднегодовом темпе роста в 2,4%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего роста объём производства молока в Африке снизился. В 2020 году стоимость произведённого молока в Африке составила 97,7 млрд долларов США, что на 14,8% меньше, чем в прошлом году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 114,7 млрд долларов США. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — 12,8%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт молока из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта молока из Африки увеличились. В 2020 году экспорт составил 152 тыс. тонн, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,5%, при среднегодовом темпе роста в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 129 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 13,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Палестина занимала первое место среди покупателей африканского молока, с долей в 1,1%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока из Африки снижается третий год подряд. В 2020 году Африка экспортировала молока на 293 млн долларов США, что на 1,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшую группу покупателей африканского молока по стоимости составляли Саудовская Аравия (2,0% экспорта в стоимостном выражении), Палестина (0,8% экспорта в стоимостном выражении) и Ирак (0,8% экспорта в стоимостном выражении), но их совокупный вклад ограничивался 3,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта молока в Африку увеличились. В 2020 году импорт составил 1 639 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,7%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 609 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт молока в Африку в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Новая Зеландия (13,1% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (8,0% импорта в натуральном выражении) и Франция (7,6% импорта в натуральном выражении) вместе занимали только 28,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объёмы импорта молока в Африку выросли. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 3 694 млн долларов США, что означает значительный рост на 20,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,2%, при среднегодовом темпе роста в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 080 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Новая Зеландия (21,7% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,5% импорта в стоимостном выражении) и Франция (8,9% импорта в стоимостном выражении) совместно представляли 40,0% от общего объёма поставок, а многие другие страны составляли оставшиеся 60,0%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.