Рынок молока и сливок в Океании

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год физический объём рынка молока и сливок в Океании постепенно сокращался — с 42 008 тыс. тонн до 39 615 тыс. тонн. При этом рыночная стоимость демонстрировала уверенный рост: с 55 822 млн долларов до 73 362 млн долларов за тот же период. Такое расхождение указывает на структурный сдвиг, при котором расширение рынка обеспечивалось не увеличением потребления, а ростом удельной стоимости продукции.

Ускорение роста рыночной стоимости в 2023 году совпало с сообщениями о сдерживании мирового производства молока. Мировой выпуск оставался вялым, причём рост наблюдался в основном в Азии, что ограничивало международное предложение и поддерживало более высокие цены на сырьё. Кроме того, в 2024 году Китай ввёл антидемпинговые пошлины на отдельные европейские молочные продукты. Эта мера изменила глобальные торговые потоки, создав потенциально благоприятные возможности для крупных экспортёров молочной продукции, таких как Океания.

На отраслевую динамику также повлияли постоянные инновации в продуктах и меняющиеся потребительские предпочтения. Чётко обозначился тренд в сторону продуктов с добавленной стоимостью, «чистой» маркировкой, пониженным содержанием сахара и дополнительным обогащением. Эти тенденции, наряду с сохраняющимся доминированием розничных каналов — супермаркетов и гипермаркетов, — способствовали эволюции рынка, выходящей за рамки простых изменений объёмов.

Производство молока и сливок в Океании

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

В 2019 году производство молока и сливок в Океании сократилось на 1,6%, достигнув минимального значения за период. Однако в 2018 году был зафиксирован максимальный объём производства — 42 524 тыс. тонн, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство составило 42 213 тыс. тонн, что на 0,9% выше уровня 2019 года.

Годовая динамика производства в Океании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства молока и сливок в Океании снизилась на 1,4%. Однако в 2018 году был достигнут максимальный показатель — 56 483 млн долларов США, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство оценивалось в 56 399 млн долларов США, что на 1,2% выше уровня 2019 года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%.

Годовая динамика производства в Океании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока и сливок из Океании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт молока и сливок из Океании растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 646,5 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 23,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Океании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта молока и сливок из Океании в натуральном выражении были Китай (58,0% от общего объёма), Сингапур (8,0%) и Филиппины (7,7%). Вместе эти три страны поглотили 73,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Океании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока и сливок из Океании в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 863,8 млн долларов США, что на 4,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Океании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту молока и сливок из Океании в стоимостном выражении были Китай (64,0% от общего объёма), Сингапур (5,1%) и Филиппины (4,8%). Вместе эти три страны обеспечили 73,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Океании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в Океанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молока и сливок в Океанию в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 35,5 тыс. тонн, что на 18,4% больше, чем в 2019 году. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 27,9 тыс. тонн, что на 8,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Океанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта молока и сливок в Океанию в натуральном выражении была диверсифицированной. Основными поставщиками были Франция (13,8% от общего объёма), Германия (2,0%) и Индонезия (1,0%). Вместе эти три страны обеспечили лишь 16,8% от общего объёма импорта, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Океанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока и сливок в Океанию в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 58,5 млн долларов США, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 62,4 млн долларов США, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Океанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков молока и сливок в Океанию был широким. Основными странами-поставщиками в стоимостном выражении были Франция (16,1% от общего объёма), Нидерланды (1,9%) и Италия (1,1%). Вместе эти три страны обеспечили лишь 19,1% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Океанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.