Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок бумажных и картонных отходов в Колумбии начал период в 2018 году с объёма 8 074 тыс. тонн. Этот старт был поддержан Постановлением Министерства окружающей среды № 1407, которое обязало производителей возвращать в производственный цикл не менее 30% упаковочных отходов, создав тем самым базовый спрос на восстановленное волокно. В последующие два года объём рынка снижался, достигнув 7 505 тыс. тонн в 2020 году. Это падение связано с тем, что для полного внедрения новых систем разделения отходов, включая единый цветовой код, введённый в 2019 году, потребовалось время на адаптацию в муниципалитетах и на предприятиях.

Чёткий разворот наметился в 2021 году, когда вступили в силу обязательные планы экологического менеджмента для упаковочных отходов в рамках расширенной ответственности производителя. Этот регуляторный импульс поднял объём рынка до 8 238 тыс. тонн к 2022 году. В этот период отечественная бумажная промышленность сообщила, что 68% целлюлозы она получает из переработанных бумажных и картонных отходов, что подчёркивает устойчивый промышленный спрос. В 2023 году рынок сократился до 7 692 тыс. тонн. Это совпало с выявленными пробелами в сортировке бытовых отходов и их прослеживаемости, что, вероятно, ограничило эффективность сбора, несмотря на продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру переработки.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Южной Америке сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 7 150 тыс. тонн, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 7 823 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,5%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 0,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бумажных и картонных отходов из Южной Америки в 2020 году составил 84,6 тыс. тонн, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 82,3 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 161,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 48,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 45,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт бумажных и картонных отходов из Южной Америки не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Китай (11,2% экспорта в натуральном выражении), Индия (4,8%) и Гватемала (2,6%) вместе составляли лишь 18,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных и картонных отходов из Южной Америки в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 13,1 млн долларов США, что на 33,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 42,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 33,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 40,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 45,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Китая (11,2% экспорта в стоимостном выражении), Индии (6,0%) и Гватемалы (3,4%) как покупателей бумажных и картонных отходов из Южной Америки была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 20,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт бумажных и картонных отходов в Южную Америку в натуральном выражении сократился. В 2020 году объём импорта составил 439,1 тыс. тонн, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 51,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 483,3 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 42,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта бумажных и картонных отходов в Южную Америку в натуральном выражении были США (47,3% импорта), Гватемала (8,7%) и Доминиканская Республика (6,7%). Вместе они составляли 62,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт бумажных и картонных отходов в Южную Америку в стоимостном выражении сократился. В 2020 году импорт составил 94,9 млн долларов США, что на 16,6% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 113,9 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 26,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (51,6% импорта в стоимостном выражении), Гватемала (7,7%) и Доминиканская Республика (6,4%) занимали наибольшую долю в импорте бумажных и картонных отходов в Южную Америку, вместе составляя 65,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.