Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок беленой крафт-целлюлозы в Южной Америке демонстрировал заметные изменения с 2018 по 2020 год. Начальный объем рынка в 2018 году составлял 8,1 млн тонн, что поддерживалось растущим глобальным спросом, связанным с урбанизацией и индустриализацией. В 2019 году произошло сокращение до 6,6 млн тонн — в этот период инвестиционные проекты в Аргентине, направленные на расширение производственных мощностей для санитарно-гигиенической бумаги, повлияли на торговые потоки. Восстановление последовало в 2020 году: расширение рынка и рост спроса, а также конкурентная лесная база Аргентины для новых проектов подняли объем до 7,4 млн тонн.

С 2021 по 2023 год рынок пережил дальнейшую волатильность при общей тенденции к росту. Инвестиции, сфокусированные на устойчивости и зеленых технологиях, включая бесхлорные процессы отбеливания, способствовали увеличению объема до 8,4 млн тонн в 2021 году. В следующем году произошел спад до 7,3 млн тонн, что совпало с влиянием глобальных инфляционных давлений, роста затрат на сырье, энергию и транспорт, усугубленных геополитическими конфликтами. Сильный отскок до 9,0 млн тонн отмечен в 2023 году, обусловленный увеличением инвестиций и расширением мощностей в Бразилии и Латинской Америке, а также технологическими запусками крупных компаний, таких как Smurfit Kappa и Suzano.

В 2024 году отрасль продолжает сталкиваться с проблемами доступности и стоимости сырья. Экологические нормы, включая запреты на пластиковые пакеты, поддерживают спрос на крафт-бумажную упаковку, в то время как новые инвестиции в производственные линии делают акцент на увеличении мощностей и устойчивости за счет снижения потребления воды и энергии.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 26 011 тыс. тонн полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, что свидетельствует об умеренном росте на 5,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 5,4%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 6,3%. Пиковое значение производства достигло 26 137 тыс. тонн в 2018 году.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Южной Америке снизилось второй год подряд. В 2020 году объем производства оценивался в 10 068 млн долларов США, что на 19,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,6%. Наибольший спад произошел в 2019 году — 19,5%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 29,4%. Пиковая стоимость производства достигла 15 472 млн долларов США в 2018 году.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Южной Америки растет третий год подряд. В 2020 году Южная Америка экспортировала 19 398 тыс. тонн этой продукции, что на 2,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Китай (44,9% экспорта), США (11,8% экспорта) и Нидерланды (9,2% экспорта). Вместе эти страны составляли 65,9% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Южной Америки снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 7 508 млн долларов США, что на 21,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 118 млн долларов США, а наибольший рост произошел в том же году, составив 31,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Южной Америки в стоимостном выражении были Китай (44,9% экспорта), США (11,4% экспорта) и Нидерланды (9,0% экспорта). Вместе эти страны составляли 65,3% от общего объема экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Южную Америку растет третий год подряд. В 2020 году импорт составил 819 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 20,9%, со среднегодовым темпом роста в 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, свободные зоны и Канада — вместе поглощали 29,8% от общего объема импорта в натуральном выражении полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Южную Америку.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Южную Америку снизился. В 2020 году импорт составил 474 млн долларов США, что на 17,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,5%, со среднегодовым снижением на 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 571 млн долларов США, а наибольший рост произошел в 2018 году, составив 12,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (33,8% импорта в стоимостном выражении), свободные зоны (1,0% импорта) и Канада (0,7% импорта) вместе составляли 35,6% от общего объема импорта, оставаясь основными источниками поставок полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Южную Америку.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.