Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Нидерландах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год на голландском рынке отходов бумаги и картона произошли значительные изменения. В 2019 году объём рынка вырос до 2 977 тыс. тонн, чему способствовал высокий уровень раздельного сбора макулатуры, обеспечивший стабильные поставки сырья для предприятий. Однако в 2020 году объём упал до 2 813 тыс. тонн, поскольку запрет Китая на импорт бумажных отходов для переработки, объявленный в конце года, нарушил экспортные потоки и вынудил рынок искать внутренние и альтернативные международные каналы сбыта.

Рынок резко восстановился в 2021 году, достигнув 3 259 тыс. тонн, отчасти благодаря усилению сотрудничества между муниципалитетами и бизнесом по переработке не менее 75% непотребительской бумаги и картона, что повысило спрос на отходы как сырьё. В следующем году объём снизился до 3 030 тыс. тонн на фоне общей отраслевой тенденции, когда рост электронной коммерции стимулировал спрос на гофроупаковку, создав новый сегмент для картона. К 2023 году рынок заметно сократился до 2 018 тыс. тонн, в основном из-за роста затрат на заработную плату и транспорт, которые сжали маржу производства и импорта, а также ужесточения экологических норм ЕС в отношении упаковочных отходов.

На протяжении всего периода регуляторные изменения, такие как предложение и внедрение Европейского регламента об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), а также растущее внимание к принципам циркулярной экономики, формировали структуру рынка и долгосрочные перспективы переработки бумажных отходов в Нидерландах.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Нидерландах

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Нидерланды занимали 20-е место в мире по производству отходов бумаги и картона.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2018-2021

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2018-2021

Производство отходов бумаги и картона в Нидерландах растёт третий год подряд. В 2021 году было произведено 2 656 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Нидерландов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт отходов бумаги и картона из Нидерландов сокращается третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 2 256 тыс. тонн, что отражает умеренное снижение на 7,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт уменьшился на 19,2%, со среднегодовым темпом снижения в 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении внесли Германия (34,0% экспорта), Китай (11,9%) и Индия (9,6%), совместно обеспечив 55,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём экспорта отходов бумаги и картона из Нидерландов в денежном выражении вырос. В 2021 году экспорт достиг 511,2 млн долларов США, что указывает на увеличение на 46,5% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 5,1%, со среднегодовым темпом снижения в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 349,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 26,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основу экспорта в стоимостном выражении составляли Германия (39,9% экспорта), Китай (13,1%) и Бельгия (8,4%), вместе занимая 61,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Нидерланды

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт отходов бумаги и картона в Нидерланды составил 2 859 тыс. тонн, что эквивалентно росту на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 3,4%, со среднегодовым темпом снижения в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 653 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах наибольшую долю импорта в натуральном выражении занимали Германия (39,6% импорта), Бельгия (22,4%) и Великобритания (12,0%), вместе составляя 74,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В период наблюдались заметные колебания на рынке. Пик импорта пришёлся на 2021 год, а минимум — на 2020 год, с разрывом в 1,9 раза. В 2021 году Нидерланды импортировали отходов бумаги и картона на общую сумму 528,4 млн долларов США, что означает резкий рост на 90,0% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 278,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 24,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Германия (38,3% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (21,9%) и Великобритания (10,8%) стабильно оставались основными направлениями импорта, вместе составляя 71,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2018-2021 гг.