Рынок химической древесной целлюлозы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок химической древесной целлюлозы в Южной Америке демонстрировал нестабильность в 2018–2020 годах. Потребление, начавшись с 9,8 млн тонн в 2018 году, упало до 8,4 млн тонн в 2019-м. Это частично объясняется замедлением экономики ЕС, которое снизило глобальный спрос на целлюлозу и бумагу и затронуло бразильских экспортёров. В 2020 году рынок восстановился до 9,3 млн тонн, несмотря на сбои в цепочках поставок из-за пандемии, что заставило сектор повысить устойчивость.

В 2021 году объём рынка вырос до 10 млн тонн благодаря значительным инвестициям в расширение плантаций эвкалипта и производственных мощностей в Бразилии. Однако в 2022 году внутреннее потребление снизилось до 8,9 млн тонн: рост спроса на древесное волокно со стороны Китая, а также со стороны химической и текстильной промышленности привёл к увеличению экспорта, сократив доступность на внутреннем рынке.

К 2023 году рынок вернулся к 10 млн тонн, чему способствовали продолжающиеся инвестиции в модернизацию процессов для повышения качества и устойчивости. В перспективе крупные инвестиции в логистику и расширение мощностей до 2024 года направлены на укрепление позиций Бразилии как мирового лидера по целлюлозе, хотя конфликт между Россией и Украиной создал дополнительное давление на глобальные поставки древесины.

Производство химической древесной целлюлозы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 28 782 тыс. тонн химической древесной массы, что соответствует умеренному росту на 4,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,5%, что в среднем составляет 1,8% в год. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 28 907 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 6,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство химической древесной массы в Южной Америке в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 11 416 млн долларов США, что на 18,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,5%, со среднегодовым темпом снижения в 5,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 17 346 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 19,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 28,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта химической древесной массы из Южной Америки растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 20 368 тыс. тонн, что отражает небольшой рост на 2,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении возглавлялась Китаем (46,3% экспорта), США (11,5% экспорта) и Нидерландами (8,7% экспорта), которые вместе составляли 66,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта химической древесной массы из Южной Америки снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 8 079 млн долларов США, что означает значительное снижение на 20,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,9%, со среднегодовым темпом снижения в 4,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 919 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 30,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт в стоимостном выражении внесли Китай (46,6% экспорта), США (11,2% экспорта) и Нидерланды (8,4% экспорта), которые вместе составляли 66,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт химической древесной массы в Южную Америку растёт третий год подряд. В 2020 году Южная Америка импортировала около 863 тыс. тонн химической древесной массы, что отражает значительный рост на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,8%, что в среднем составляет 5,3% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной, поскольку США (27,8% импорта), Россия (1,1% импорта) и свободные зоны (1,1% импорта) вместе составляли всего 30,0% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта химической древесной массы в Южную Америку снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 520 млн долларов США, что означает заметное снижение на 15,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 619 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 12,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт химической древесной массы в Южную Америку в стоимостном выражении был распределён между многими странами, причём США (33,5% импорта), Россия (1,1% импорта) и Германия (1,1% импорта) вместе составляли всего 35,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.