Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году на испанский рынок отходов бумаги и картона существенно повлияли регуляторные изменения и международная торговля. Запуск национального плана GIRA на 2018-2022 годы ввел расширенную ответственность производителей за этот поток отходов, переложив обязательства по управлению на участников рынка. Одновременно политика Китая «Национальный меч» установила строгие лимиты на загрязнение импортируемых отходов, что первоначально нарушило глобальные торговые потоки и ограничило экспортные возможности Испании. Несмотря на эти рамки, объем рынка сократился до 4,3 млн тонн в 2019 году, отчасти из-за резкого падения импорта. К 2020 году внутренний уровень переработки бумажной и картонной упаковки в Испании превысил 72,9%, чему способствовал рост сбора отходов частным сектором. Год завершился полным запретом Китая на импорт макулатуры, что напрямую вынудило испанский рынок развивать внутренние альтернативы переработки, что способствовало восстановлению объема рынка до 5,124 млн тонн.

Важным регуляторным драйвером в 2021 году стал Королевский декрет об упаковке, который установил обязательную минимальную цель по переработке бумаги и картона на уровне 75% к 2025 году и усилил операционные правила для систем коллективной расширенной ответственности производителей. Эта укрепленная политическая среда поддержала дальнейший рост рынка: объем достиг 5,356 млн тонн. Однако в 2022 году усилилась глобальная волатильность рынка: колебания цен были обусловлены сохраняющимися международными ограничениями, включая политику Китая, и переориентацией производственных линий на локальные или региональные рынки. Эти внешние препятствия совпали со снижением объема испанского рынка до 4,137 млн тонн, даже несмотря на то, что частные компании продолжали фокусироваться на повышении эффективности сбора и качества переработанных материалов.

В 2023 году объем рынка восстановился до 4,592 млн тонн, продолжив модель колебаний, наблюдаемую в период с 2018 по 2023 год.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Испании

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Испания занимала 12-е место в мире по объёму производства бумажных и картонных отходов.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Объём производства бумажных и картонных отходов в Испании снижался третий год подряд. В 2020 году в стране произвели 4 385 тыс. тонн таких отходов, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%.

Годовая динамика производства в Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта бумажных и картонных отходов из Испании растут второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 722 тыс. тонн таких отходов, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 570 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 46,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 20,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшую долю в экспорте бумажных и картонных отходов из Испании в натуральном выражении занимали Китай (32,5% от общего объёма), Индия (17,2%) и Нидерланды (12,4%). Вместе на эти три страны приходилось 62,1% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём экспорта бумажных и картонных отходов из Испании в денежном выражении вырос. В 2020 году экспорт составил 98,6 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 51,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 91,6 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 42,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта бумажных и картонных отходов из Испании в стоимостном выражении были Китай (40,8% от общей стоимости), Индия (13,9%) и Нидерланды (11,2%). На эти три страны в совокупности приходилось 65,9% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Пик импорта пришёлся на 2017 год, а самый низкий уровень — на 2019 год, с разницей в 2,7 раза. В 2020 году Испания импортировала примерно 1 462 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что на 157,9% больше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 567 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 49,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта бумажных и картонных отходов в Испании в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Франции и Португалии, которые вместе занимали 88,5% от общего объёма, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бумажных и картонных отходов в Испанию в денежном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 161,8 млн долларов США, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта бумажных и картонных отходов в Испанию в стоимостном выражении была сильно сконцентрирована на Франции и Португалии, которые вместе занимали 81,8% от общего объёма, а на других партнёров приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.