Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок небелёной сульфатной целлюлозы в Южной Америке вступил в рассматриваемый период с укреплением позиций Бразилии как крупного мирового производителя, чему способствовали проекты расширения, ориентированные на экспорт. Объём рынка вырос в 2019 году, чему способствовало слияние Suzano и Fibria, увеличившее совокупные производственные мощности по лиственной сульфатной целлюлозе. Однако в 2020 году рынок сократился из-за роста затрат на сырьё и глобальных сбоев в цепочках поставок, связанных с инфляцией и геополитической напряжённостью, что повлияло на маржу производства и выпуск продукции.

Восстановление объёма рынка произошло в 2021 году на фоне ужесточения экологических норм, которые стимулировали инвестиции в более устойчивые технологии производства целлюлозы, такие как бесхлорное отбеливание. После стабилизации в 2022 году рынок снизился в 2023 году. В этот период участники отрасли сосредоточились на разработке новых продуктов, например, Sappi выпустила лёгкую небелёную крафт-бумагу для упаковки премиум-сегмента, а Suzano завершила значительное расширение мощностей по производству эвкалиптовой целлюлозы, что поддержало долгосрочное предложение в регионе.

В 2024 году ключевое изменение в регулировании в Бразилии освободило небелёную химическую древесную целлюлозу от тарифов, что благоприятно сказалось на экспорте. В упаковочном секторе также произошла консолидация в результате слияния Smurfit Kappa и WestRock, создав крупного игрока с потенциальным влиянием на спрос на целлюлозу, в то время как отрасль в целом продолжила внедрять системы управления на основе ИИ и увеличивать использование переработанного волокна для повышения эффективности и устойчивости.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южной Америке сокращалось второй год подряд. В 2019 году было произведено 2 770 тысяч тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 2 684 тысячи тонн, что на 3,0% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост производства был зафиксирован в 2018 году — на 2,9%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Америки снижался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимума в 489,0 тысяч тонн, увеличившись на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году произошло наибольшее падение — на 5,8%. В 2020 году экспорт составил 434,1 тысячи тонн, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Азия (без уточнения) и США — вместе обеспечили 76,6% от общего объема экспорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Америки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объем экспорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Америки снижался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 408,7 миллионов долларов США, увеличившись на 45,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году произошло наибольшее падение — на 29,8%. В 2020 году объем экспорта составил 232,9 миллиона долларов США, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (54,7% от стоимости экспорта), США (10,7% от стоимости экспорта) и Азия (без уточнения) (10,1% от стоимости экспорта) вместе поглотили 75,6% от общей стоимости экспорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Южной Америки, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южную Америку в 2019 году вырос на 8,6%, что стало наибольшим увеличением за период. В 2020 году импорт составил 23,3 тысячи тонн, что на 40,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 47,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия (24,1% от объема импорта), США (10,8% от объема импорта) и Новая Зеландия (1,7% от объема импорта) были основными рынками для импорта в натуральном выражении, вместе обеспечивая 36,7% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южную Америку снижался второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимума в 30,6 миллионов долларов США, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил 22,3 миллиона долларов США, что на 21,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия (22,7% от стоимости импорта), США (9,8% от стоимости импорта) и Новая Зеландия (1,7% от стоимости импорта) были основными направлениями в географической структуре импорта в стоимостном выражении небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Южную Америку, с совокупной долей в 34,3% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.