Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточной Европе вырос с 8,1 млн т в 2018 году до 8,4 млн т в 2020 году. Этот рост был поддержан иностранными производителями бумаги и картона, которые приобрели местные предприятия, увеличив региональные производственные мощности. В 2019 году в России ввели обязательную норму переработки гофрокартона в 35%, что дополнительно стимулировало сбор и переработку отходов.

В 2021 году объём рынка резко увеличился до 9,3 млн т благодаря растущему спросу на бумажную упаковку и общему переходу отрасли на более высокое содержание вторичного волокна в производстве бумаги. Однако в 2022 году запрет ЕС на импорт древесной целлюлозы и бумаги из России нарушил сложившиеся торговые потоки, что привело к сокращению рынка до 8,7 млн т. К 2023 году новые санкции ЕС были частично компенсированы значительным ростом экспорта российской целлюлозы и бумаги в Китай на 25,4%, что стабилизировало рынок на уровне 8,6 млн т.

В 2024 году отраслевые тенденции указывают на продолжение фокуса на переработку: уровень сбора макулатуры в России достиг 27%. Также в сентябре 2024 года лесопромышленный холдинг «Свеза» приобрёл предприятие по производству мелованного картона для упаковки.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 9 967 тыс. тонн таких отходов, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства бумажных и картонных отходов в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых отходов составила 1 230 млн долларов США, что на 11,3% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 26,3% со среднегодовым темпом падения в 9,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бумажных и картонных отходов из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 2 951 тыс. тонн таких отходов, что на 1,0% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 7,2% со среднегодовым темпом роста 2,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 047 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,2%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 10,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017-2020 годов наибольший вклад в экспорт бумажных и картонных отходов в натуральном выражении внесли Германия (34,4% от общего объёма экспорта), Австрия (16,7%) и Нидерланды (3,6%). Вместе эти три страны обеспечили 54,7% всех экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных и картонных отходов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 364,2 млн долларов США, что на 12,3% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 26,7% со среднегодовым темпом падения 9,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 502,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,4%, а самый значительный рост отмечен в 2018 году — 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017-2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту бумажных и картонных отходов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были Германия (32,8% от общей стоимости экспорта), Австрия (17,3%) и Нидерланды (2,9%). На эти три страны пришлось 52,9% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала 1 423 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что на 0,7% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 6,2% со среднегодовым темпом роста 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 524 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,3%, а самый значительный рост отмечен в 2018 году — 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта бумажных и картонных отходов в натуральном выражении в 2017-2020 годах демонстрирует диверсифицированный набор партнёров. Германия (5,6% от общего объёма импорта), Швеция (4,1%) и Хорватия (3,3%) вместе обеспечили лишь 13,0% всех поставок, в то время как оставшиеся 87,0% были распределены между многочисленными более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бумажных и картонных отходов в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 195,7 млн долларов США, что на 2,7% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 26,5% со среднегодовым темпом падения 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах импорт бумажных и картонных отходов в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) характеризовался широким распределением по рынкам. Германия (5,1% от общей стоимости импорта), Хорватия (3,4%) и Латвия (3,1%) вместе обеспечили лишь 11,6% всех импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.