Рынок целлюлозы из недревесных волокон в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок целлюлозы из недревесных волокон в Восточной Европе вырос с 2,46 млн т в 2018 году до пика в 2,92 млн т в 2022 году, а затем снизился до 2,77 млн т в 2023 году. Этот рост в основном обусловлен регуляторными мерами: польский закон об управлении отходами установил целевые показатели переработки бумаги, что повысило спрос на целлюлозу из альтернативных волокон, а стратегия ЕС по нулевым выбросам CO₂ в бумажной промышленности стимулировала использование возобновляемых недревесных материалов.

Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила традиционные цепочки поставок древесины, что побудило производителей искать местные альтернативы, такие как конопля и бамбук, и ускорило внедрение новых сегментов недревесной целлюлозы. Инвестиции в производственные мощности, поддержанные польскими программами субсидий, а также запуск пилотных линий по производству целлюлозы из растительных волокон компаниями в Польше и Венгрии способствовали расширению предложения.

Регуляторное давление со стороны ЕС продолжилось с введением новых требований к маркировке упаковки и классификации продукции, что создало возможности для недревесной целлюлозы. В 2024 году Директива ЕС об упаковке и отходах от упаковки и налог на выбросы CO₂ для традиционной древесной целлюлозы сделали альтернативные волокна более экономически привлекательными, поддерживая долгосрочный переход к устойчивым материалам.

Производство целлюлозы из недревесных волокон в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

Мировая карта производства целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 2 604,3 тыс. тонн целлюлозы из недревесного волокна, что на 9,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства целлюлозы из недревесного волокна в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 1 464 млн долларов США, что на 18,9% выше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 231 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 1 612 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 23,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт целлюлозы из недревесных волокон из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт целлюлозы из недревесного волокна из Восточной Европы (включая Северную Азию) начал расти. В 2020 году экспорт составил 191,6 тыс. тонн, что на 13,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,9%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 168,2 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 6,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Германия (14,7% экспорта), Южная Корея (13,5%) и Китай (10,9%) вместе составляли 39,0% от общего объёма, а на многие другие страны приходились оставшиеся 61,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта целлюлозы из недревесного волокна из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 107,7 млн долларов США, что на 23,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 87,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 119,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт целлюлозы из недревесного волокна из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Германия (21,2% экспорта), Южная Корея (9,9%) и Китай (9,8%) вместе составляли лишь 40,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт целлюлозы из недревесных волокон в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт целлюлозы из недревесного волокна в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 188,1 тыс. тонн, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,2%, со среднегодовым темпом роста в 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 211,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 14,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Германия (33,8% импорта в натуральном выражении), Австрия (10,0%) и Эстония (6,9%) оставались ведущими партнёрами в структуре импорта, вместе составляя 50,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта целлюлозы из недревесного волокна в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 86,8 млн долларов США, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 102,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрская структура импорта в стоимостном выражении была широкой: Германия (23,6% импорта), Эстония (9,5%) и Узбекистан (6,3%) вместе составляли лишь 39,3% от общего объёма, а значительные 60,7% приходились на многие другие страны.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.