Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка полубелёной или белёной сульфатной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию) в 2018–2023 годах был крайне нестабильным. Пик в 3 394 тыс. тонн пришёлся на 2021 год. Рост был обусловлен в первую очередь развитием новых видов продукции на основе сульфатной целлюлозы, таких как высокопрочный картон и офсетная бумага, что стимулировало внутреннее производство и предложение.

На динамику рынка также повлияли внешние факторы. Введённые в 2023 году, но действовавшие с 2019 года, санкции ЕС ограничили поставки целлюлозы и бумаги в Европу. Это привело к переориентации экспорта на Китай, отгрузки в который за период 2019–2023 годов выросли на 33,9%. Данный сдвиг способствовал сокращению объёма внутреннего рынка в 2020 и 2023 годах. При этом спрос с 2017 года стабилизировался благодаря госзакупкам по законам 44‑ФЗ и 223‑ФЗ.

В 2024 году поддержку производству продолжали оказывать новые сегменты, такие как фармацевтическая упаковка и медицинская печать на основе сульфатной целлюлозы. Основным направлением экспорта оставался Китай, что положительно влияло на отрасль.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточной Европе (включая Северную Азию) растет третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 507 тыс. тонн такой целлюлозы, что означает умеренный рост на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,1%, при среднегодовом темпе роста 4,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Европы (включая Северную Азию) растет второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 2 651 тыс. тонн, что соответствует значительному увеличению на 19,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,5%, при среднегодовом темпе роста 6,1%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 114 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 4,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в натуральном выражении для полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Китай (59,2% экспорта), Германия (6,1%) и Южная Корея (3,5%). Вместе они составляли 68,8% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 1 264 млн долларов США, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 214 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 1 593 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 23,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 25,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками по стоимости экспорта были Китай (56,7% экспорта в денежном выражении), Германия (7,7%) и Южная Корея (3,4%). Вместе они формировали 67,8% от общего объема потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 1 918 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10,2%, при среднегодовом темпе роста 3,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах партнерская база для импорта в натуральном выражении полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Европу (включая Северную Азию) была довольно широкой: Швеция (16,3% импорта), Финляндия (15,2%) и США (14,2%) вместе представляли только 45,6% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 051 млн долларов США, что на 16,2% меньше, чем в предыдущем году. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 444 млн долларов США, а наибольший рост также произошел в 2018 году — на 30,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта по стоимости оставалась разрозненной: США (17,6% импорта в денежном выражении), Швеция (17,0%) и Финляндия (14,9%) вместе составляли лишь 49,5% от общего объема потоков, и ни один партнер не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.