Рынок древесной целлюлозы для химической переработки в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство растворимой целлюлозы в Восточной Европе в 2018–2020 годах было нестабильным: в 2019 году оно снизилось с 349,9 тыс. тонн до 314,1 тыс. тонн, но в 2020 году восстановилось до 331,3 тыс. тонн. Объём рынка также резко упал в 2019 году до 71,4 тыс. тонн, а в 2020 году вырос до 86,6 тыс. тонн. Восстановление производства стало возможным благодаря адаптации местных предприятий к сложным экономическим условиям, включая санкции и пандемию COVID-19, что привело к операционным изменениям и повышению устойчивости.

С 2021 по 2023 год производство продолжило расти, достигнув 366,6 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост был обусловлен модернизацией и техническим перевооружением целлюлозно-бумажных комбинатов, что повысило эффективность и объёмы выпуска. Кроме того, развитие рынка стимулировал растущий спрос на экологичные волокна и устойчивую моду. Однако объём рынка был волатильным: в 2022 году он достиг пика в 127,8 тыс. тонн, а в 2023 году снизился до 105,6 тыс. тонн на фоне сокращения импорта растворимой целлюлозы при сохранении значительного экспорта. Продолжающаяся адаптация к санкциям и экономическим вызовам также влияла на производственные стратегии.

В 2024 году импорт растворимой целлюлозы составил 14,8 тыс. тонн, а экспорт — 307,1 тыс. тонн. В этом же году вступили в силу новые нормативные документы о наилучших доступных технологиях для целлюлозно-бумажной промышленности, ужесточившие экологические стандарты. Кроме того, были объявлены планы по строительству нового производства растворимой целлюлозы на Урале с запуском в 2027 году, что указывает на потенциальные изменения в предложении в будущем. Спрос на упаковочную бумагу и картон продолжал стимулировать рынок целлюлозы в целом.

Производство древесной целлюлозы для химической переработки в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

Мировая карта производства древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

После двухлетнего спада производство растворимой целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличилось. В 2020 году в этом регионе было произведено 331,3 тыс. тонн растворимой целлюлозы, что означает скромный рост на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 40,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 314,1 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 37,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства растворимой целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию) снизился третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой растворимой целлюлозы в этом регионе составила 215,7 млн долларов США, что указывает на значительное падение на 19,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 56,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт древесной целлюлозы для химической переработки из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт растворимой целлюлозы из Восточной Европы (включая Северную Азию) увеличился третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 274,5 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай и Германия вместе занимали 84,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены тонким слоем по другим рынкам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта растворимой целлюлозы из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта достигла 178,7 млн долларов США, что на 21,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 23%, со среднегодовым темпом снижения в 8,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 241,9 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай и Германия концентрировали 85,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась среди других направлений с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесной целлюлозы для химической переработки в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт растворимой целлюлозы в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 29,8 тыс. тонн, что эквивалентно росту на 20,4% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 230,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 49,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов ведущие роли в импорте растворимой целлюлозы в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении играли США (35,6% импорта), Австрия (15,1% импорта) и Финляндия (12,6% импорта), совместно занимая 63,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. С пика в 2019 году до минимума в 2017 году импорт изменился в 4,5 раза. В 2020 году поставки иностранной растворимой целлюлозы в Восточную Европу (включая Северную Азию) составили 25,5 млн долларов США, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 27,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 309,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (50,1% импорта в стоимостном выражении), Австрия (10,0% импорта) и Франция (8,9% импорта) оставались ведущими направлениями в структуре импорта по стоимости, с совокупной долей в 69,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.