Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка небелёной крафт-целлюлозы в Восточной Европе вырос с 4,5 млн тонн в 2018 году до пика в 4,8 млн тонн в 2020 году. Этот рост сопровождался укреплением экспортных связей с Китаем, который стал основным покупателем российской целлюлозы, а также началом геополитической напряжённости, повлиявшей впоследствии на торговые потоки.

После 2020 года объём рынка снизился, достигнув 4,4 млн тонн к 2023 году. Восьмой пакет санкций ЕС 2022 года, запретивший поставки российской целлюлозы и бумаги в Европу, перенаправил экспортные маршруты и стимулировал внутренний спрос. Рост производства бумаги и картона в России, а также появление новых продуктовых сегментов, таких как высокопрочная упаковка для фармацевтики и офсетная бумага, поддержали потребление целлюлозы на региональном рынке.

К 2024 году политика импортозамещения и продолжающиеся санкции сохранили фокус на азиатских рынках и развитии внутренних производственных мощностей. Выпуск целлюлозы в России оставался стабильным, ориентируясь на удовлетворение внутреннего спроса на бумажную и картонную продукцию из небелёной крафт-целлюлозы.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 5 219 тыс. тонн небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 707 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 4,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 411,3 тыс. тонн, что на 3,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 459,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 25,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Китай, Южная Корея и Германия — оставались центральными для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 61,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рыночной среды. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2020 году, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, на сумму 153,0 млн долларов США, что отражает значительное падение на 19,7% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 294,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 82,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (39,7% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (12,8% экспорта в стоимостном выражении) и Германия (7,3% экспорта в стоимостном выражении) лидировали в структуре экспорта по стоимости, вместе представляя 59,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизились. В 2020 году импорт составил 33,0 тыс. тонн, что отражает небольшое падение на 1,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 33,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 10,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт в натуральном выражении небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Восточную Европу (включая Северную Азию) не был сильно сконцентрирован: Австрия (18,6% импорта в натуральном выражении), Швеция (17,7% импорта в натуральном выражении) и Финляндия (4,2% импорта в натуральном выражении) вместе занимали лишь 40,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 18,8 млн долларов США, что на 16,1% меньше в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 25,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 33,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Швеции (19,2% импорта в стоимостном выражении), Австрии (17,7% импорта в стоимостном выражении) и Германии (4,4% импорта в стоимостном выражении) как поставщиков небелёной сульфатной или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Восточную Европу (включая Северную Азию) была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 41,3% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.