Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок отходов бумаги и картона в Южной Азии увеличился с 7,2 млн т в 2018 году до более 8 млн т в 2020 году. Росту сначала способствовал запрет на пластик, введённый в 2019 году, что повысило спрос на бумажную упаковку. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году, несмотря на сбои в глобальных цепочках поставок, активность в сегментах упаковки и переработки возросла, что дополнительно увеличило объём рынка.

В 2021 году объём рынка снизился до 7,9 млн т из-за противоречивой структуры налога на товары и услуги, создавшей финансовые трудности для мелких переработчиков. Восстановление последовало в 2022 году, когда рынок достиг 8,8 млн т после объявления проекта правил расширенной ответственности производителей для упаковки и запуска первой зелёной бумажной фабрики в Бихаре, которая ежедневно потребляла 200 т бумажного лома.

В 2023 году рынок сократился до 8,5 млн т. На это повлияла волатильность цен на бумажный лом из-за глобальных факторов, таких как кризис в Красном море и рост фрахтовых расходов. Одновременно более строгие поправки к правилам управления пластиковыми отходами, принятые в том же году, укрепили спрос на бумажные альтернативы, что частично компенсировало снижение.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Южной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 7 760 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что означает значительный рост на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 86,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,2%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бумажных и картонных отходов в Южной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых бумажных и картонных отходов в Южной Азии составила 50 224 млн долларов США, что отражает существенное увеличение на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 84,6%, при среднегодовом темпе роста в 22,7%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Экспорт достиг пика в 2017 году и снизился до минимума в 2018 году, изменившись в 4,8 раза. В 2020 году Южная Азия экспортировала 131,8 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что на 110,1% больше, чем годом ранее. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 49,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 79,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бумажных и картонных отходов в натуральном выражении были Филиппины (0,7% экспорта), Индонезия (0,7% экспорта) и Ирак (0,5% экспорта). Их совокупная доля составила 1,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта бумажных и картонных отходов из Южной Азии снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 20 569 тыс. долларов США, что на 25,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 56,4%, при среднегодовом темпе снижения в 24,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах экспорт бумажных и картонных отходов из Южной Азии в стоимостном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Ирак (1,8% экспорта), Китай (0,8% экспорта) и Филиппины (0,7% экспорта) вместе составили лишь 3,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Импорт достиг минимального уровня в 2017 году, а затем вырос до максимума в 2019 году — изменение составило 2,5 раза. В 2020 году Южная Азия импортировала 425,1 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что на 2,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 436,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 142,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта бумажных и картонных отходов в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Объединённые Арабские Эмираты (15,3% импорта), Южная Корея (10,7% импорта) и США (10,3% импорта) вместе составили лишь 36,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 63,7% пришлись на широкий спектр других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Объёмы импорта снизились до минимума в 2017 году, а затем выросли до максимума в 2019 году — изменение составило 1,9 раза. В 2020 году поставки бумажных и картонных отходов в Южную Азию составили 60 394 тыс. долларов США, что отражает снижение на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 74 100 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 73,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков бумажных и картонных отходов в Южную Азию был широким: Объединённые Арабские Эмираты (19,9% импорта в стоимостном выражении), Ирак (10,7% импорта) и США (8,1% импорта) вместе обеспечили лишь 38,7% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.