Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок макулатуры в России вырос с 3,1 млн т в 2018 году до 3,4 млн т в 2021 году. Основным драйвером роста стал запрет на захоронение картонной и бумажной упаковки на полигонах, введённый в 2019 году, что стимулировало спрос на переработку. Одновременно увеличение производства гофрокартона на 10,3% в 2019 году повысило потребность в макулатуре как сырье. Запуск мусорной реформы в 2020 году и последующий рост переработки бытовых отходов также поддержали потребление.

После пика в 2021 году рынок сократился до 3,38 млн т в 2022 году на фоне кризиса в отрасли, характеризующегося падением цен и спроса. Уход европейских поставщиков упаковки из России стимулировал внутренние усилия по переработке, но не смог компенсировать общее снижение. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 3,36 млн т. На протяжении всего периода низкий уровень сбора макулатуры у населения и дефицит качественного вторичного сырья ограничивали потенциал рынка, несмотря на государственные программы, поощряющие использование переработанных ресурсов.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 13-е место в мире по производству отходов бумаги и картона.

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

В 2020 году в России было произведено 3 450 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 450 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 10,8%, а в 2019 году изменений не наблюдалось.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство отходов бумаги и картона в России сократилось. В 2020 году объём производства составил 628,4 млн долларов США, что на 11,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 710,2 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 23,1%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт отходов бумаги и картона из России снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 150,7 тыс. тонн, что на 38,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 57%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 367,8 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Украина (48,0% экспорта), Беларусь (9,5% экспорта) и Узбекистан (9,0% экспорта). Вместе они составляли 66,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт отходов бумаги и картона из России снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 27 445 тыс. долларов США, что на 45,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 55,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 23,6%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 71 820 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 16,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями отходов бумаги и картона из России в стоимостном выражении были Украина (47,0% экспорта), Беларусь (12,2% экспорта) и Узбекистан (7,9% экспорта). Вместе они составляли 67,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода наблюдалась нестабильная динамика импорта. Объёмы импорта колебались, достигнув минимума в 2018 году — 18,8 тыс. тонн, и максимума в 2020 году — 74,6 тыс. тонн, что в 4 раза больше. В 2020 году импорт вырос на 132,9% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 47,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками отходов бумаги и картона в Россию в натуральном выражении были Беларусь (52,9% импорта), Латвия (15,9% импорта) и Эстония (10,9% импорта). Вместе они составляли 79,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода импорт демонстрировал волатильность. Стоимость импорта колебалась, достигнув минимума в 2018 году — 3 472 тыс. долларов США, и максимума в 2020 году — 10 487 тыс. долларов США, что в 3 раза больше. В 2020 году импорт вырос на 93,6% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 39,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками отходов бумаги и картона в Россию в стоимостном выражении были Беларусь (54,7% импорта), Латвия (14,6% импорта) и Эстония (11,6% импорта). Вместе они составляли 80,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.