Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка отходов бумаги и картона в Северной Америке сократился с 48 617 тыс. тонн в 2018 году до 43 614 тыс. тонн в 2020 году. Основной причиной этого спада стала пандемия COVID-19 в 2020 году, которая нарушила производство и привела к временному закрытию некоторых предприятий, снизив общий выпуск. Однако ускоренный рост спроса на упаковку со стороны электронной коммерции во время пандемии оказал противодействующий эффект, поддерживая потребность в переработанных волокнах. Кроме того, строгие экологические нормы и развитая инфраструктура переработки в регионе продолжали формировать рыночные условия.

К 2022 году объём рынка восстановился до 47 127 тыс. тонн благодаря устойчивому росту электронной коммерции и увеличению спроса на картонную упаковку в таких секторах, как здравоохранение. Крупные игроки, включая Georgia-Pacific, инвестировали в вертикальную интеграцию и модернизацию мощностей по переработке для обеспечения поставок переработанных волокон. Экологическая политика и цели устойчивого развития дополнительно стимулировали использование макулатуры, в то время как сильные показатели сегментов крафтового картона подчеркнули переход к прочным и экологичным упаковочным решениям.

В 2023 году объём рынка снизился до 43 124 тыс. тонн. Эта корректировка произошла на фоне волатильности цен на целлюлозу и сырьё, которая оказывала давление на маржу производителей. Одновременно отрасль увидела значительные инвестиции на миллиарды долларов в переход к устойчивой упаковке и повышение автоматизации логистики, что ужесточило требования к качеству картона. Прогресс в сертификации, например рост производства гофрированного картона с сертификацией FSC, отразил продолжающиеся усилия по соответствию экологическим стандартам и предпочтениям потребителей в пользу более экологичной упаковки.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Северной Америке сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 44 954 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что на 5,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 50 487 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,8%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 0,3%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бумажных и картонных отходов в Северной Америке сокращалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых бумажных и картонных отходов составила 5 752 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 5,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 7 430 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 7,8%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта бумажных и картонных отходов из Северной Америки сокращались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 343 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 15,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 45,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Китай (32,2% экспорта), Индия (18,2% экспорта) и Южная Корея (4,1% экспорта). Вместе эти страны составляли 54,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта бумажных и картонных отходов из Северной Америки сокращались третий год подряд. В 2020 году Северная Америка экспортировала бумажные и картонные отходы на сумму 171,8 млн долларов США, что означает существенное снижение на 12,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 49,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год указывает на диверсифицированный набор партнёров: Китай (27,6% экспорта в стоимостном выражении), Индия (11,8% экспорта) и Южная Корея (4,2% экспорта) вместе составляли лишь 43,6% от общего объёма, в то время как оставшиеся 56,4% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг минимума в 2018 году — 2 тыс. тонн, а затем вырос до пика в 2017 году, разница между этими годами составила 407 раз. В 2020 году объём импорта бумажных и картонных отходов в Северную Америку составил 2 тыс. тонн, что на 25,4% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 99,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки бумажных и картонных отходов в Северную Америку из-за рубежа составили 126,5 млн долларов США, что означает рост на 2,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 5,1%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 123,0 млн долларов США, а максимальная — в 2018 году — 158,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.