Рынок химической древесной целлюлозы в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок химической древесной массы в России с 2018 по 2020 год прошёл путь от спада к росту. Объём рынка сократился с 4,2 млн тонн в 2018 году до 4,0 млн тонн в 2019 году на фоне макроэкономических трудностей. Однако в 2020 году он восстановился до 4,3 млн тонн: геополитическая напряжённость и санкции изменили торговые потоки, что привело к логистическим корректировкам и переориентации на внутреннее производство — например, резко выросли продажи древесной муки на домашнем рынке.

В 2021 году рынок продолжил расширяться, достигнув 4,5 млн тонн. Этому способствовал рост выпуска химической промышленности на 6% благодаря государственным программам импортозамещения. Однако в последующие годы тенденция развернулась из-за санкций ЕС, включая запреты на экспорт круглого и пиломатериалов, которые нарушили цепочки поставок. Рынок сократился до 4,4 млн тонн в 2022 году и до 4,1 млн тонн в 2023 году: снижение импорта и ограничения производства перевесили усилия отрасли по укреплению экспортных позиций на некоторых зарубежных рынках при государственной поддержке.

К 2024 году рынок продемонстрировал признаки адаптации, восстановившись до 4,3 млн тонн, что указывает на стабилизацию в новых торговых и регуляторных условиях.

Производство химической древесной целлюлозы в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала 9-е место в мире по производству химической древесной массы.

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2018-2021

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2018-2021

В 2021 году в России было произведено 6 277 тыс. тонн химической древесной массы, что на 1,3% меньше, чем в 2020 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 5 875 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году, составив 6 361 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2019 году — на 4,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2020 году — на 8,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт химической древесной целлюлозы из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём экспорта химической древесной массы из России составил 2 035 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем годом ранее. Максимальный показатель был достигнут в 2020 году — 2 303 тыс. тонн, с ростом на 12,3%. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,9%, что в среднем составляет 1,3% в год.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными покупателями химической древесной массы из России были Китай (69,0% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (6,7%) и Япония (3,3%). Их совокупная доля достигла 79,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта химической древесной массы из России в денежном выражении вырос. В 2021 году экспорт составил 1 306 млн долларов США, что на 30,7% больше, чем в 2020 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 999 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,1%. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 12,5%, что в среднем составляет 4,3% в год.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ведущими направлениями экспорта химической древесной массы из России в стоимостном выражении были Китай (69,9% экспорта), Южная Корея (6,5%) и Япония (3,6%). Вместе они составили 80,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт химической древесной массы в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 281 тыс. тонн, что на 21,3% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 92,8%, со среднегодовым темпом роста 24,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками химической древесной массы в Россию в натуральном выражении были США (33,1% импорта), Финляндия (25,1%) и Швеция (14,8%). Их совокупная доля составила 73,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт химической древесной массы в Россию в денежном выражении достиг 218 млн долларов США, что на 47,4% больше, чем в 2020 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 8,9%. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 75,7%, со среднегодовым темпом роста 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками импорта химической древесной массы в Россию в стоимостном выражении были США (38,1% импорта), Финляндия (20,8%) и Швеция (16,1%). Вместе они составили 75,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.