Рынок целлюлозы из недревесных волокон в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок российской целлюлозы из недревесного волокна в 2018 году составлял 2,29 млн т, затем в 2019 году снизился до 2,25 млн т и стабилизировался на этом уровне в 2020 году. В первые годы на рынок влияла экспортная ориентация отрасли: экспорт целлюлозы вырос на 9,7% в 2018 году, а крупный производитель «Илим Групп» в 2019 году сосредоточился на наращивании поставок хвойной целлюлозы в Китай, что, вероятно, ограничило доступность на внутреннем рынке. В 2020 году рынок оставался стабильным, несмотря на пандемию COVID-19, которая привела к падению внутренних цен на целлюлозу на 21% и двукратному снижению цен в Азии.

Объём рынка резко восстановился до 2,46 млн т в 2021 году и продолжил рост до 2,50 млн т в 2022 году. Этот рост в основном обеспечил всплеск спроса на упаковочные материалы, связанный с почти двукратным увеличением продаж строительной техники, а также рост потребления постельного белья, что повысило спрос на текстиль из целлюлозы. В 2022 году сегмент гигиенической продукции, включая туалетную бумагу и салфетки, вырос на 30%, а производство упаковки увеличилось на 5,5–7%. Запуск отечественного производства флафф-целлюлозы, заменившей импорт, также способствовал расширению рынка.

После пика рынок сократился до 2,40 млн т в 2023 году и продолжил снижение до 2,36 млн т в 2024 году. Сокращение в 2023 году совпало с ростом экспорта целлюлозы до 2,61 млн т, что на 15,4% выше уровня 2018 года, поскольку сильный спрос в Китае отвлекал поставки за рубеж. Эта экспортная ориентация наряду с продолжающейся тенденцией импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности снизила внутренние объёмы, что привело к уменьшению размера рынка к концу периода.

Производство целлюлозы из недревесных волокон в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала третье место в мире по производству целлюлозы из недревесного волокна.

Крупнейшие производители целлюлозы из недревесных волокон, 2018-2021

Мировая карта производства целлюлозы из недревесных волокон, 2018-2021

Производство целлюлозы из недревесного волокна в России увеличилось второй год подряд. В 2021 году было произведено 2 600 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 7,4%, при среднегодовом темпе роста в 2,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 370 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 2,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт целлюлозы из недревесных волокон из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта целлюлозы из недревесного волокна из России сократился. В 2021 году экспорт составил 142,3 тыс. тонн, что на 11,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 160,9 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 15,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта целлюлозы из недревесного волокна в натуральном выражении оставались Польша (41,2% экспорта), Южная Корея (17,4%) и Китай (12,3%). Их совокупная доля составила 70,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта целлюлозы из недревесного волокна из России в денежном выражении увеличился второй год подряд. В 2021 году экспорт достиг 68 670 тыс. долларов США, что на 13,0% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 11,5%, при среднегодовом темпе снижения в 4,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 59 433 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее падение на 23,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями целлюлозы из недревесного волокна из России в стоимостном выражении оставались Польша (46,5% экспорта), Южная Корея (15,0%) и Китай (12,5%). Их совокупная доля составила 73,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт целлюлозы из недревесных волокон в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта целлюлозы из недревесного волокна в Россию сокращался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 5,4 тыс. тонн, что на 36,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 57,6%, при среднегодовом темпе снижения в 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми направлениями импорта целлюлозы из недревесного волокна в натуральном выражении оставались Германия (30,8% импорта), Узбекистан (22,6%) и Беларусь (14,0%). Их совокупная доля составила 67,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта целлюлозы из недревесного волокна в Россию в денежном выражении сокращался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 6 855 тыс. долларов США, что на 22,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 46,5%, при среднегодовом темпе снижения в 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год ведущие позиции в структуре импорта целлюлозы из недревесного волокна в стоимостном выражении занимали Узбекистан (30,4% импорта), Казахстан (20,1%) и Германия (19,2%). Их совокупная доля составила 69,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.