Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок небелёной сульфатной или содовой целлюлозы демонстрировал нестабильность в период с 2018 по 2020 год. Объём рынка снизился до 3,4 млн тонн в 2019 году, а затем достиг пика в 3,9 млн тонн в 2020 году. Восстановление было обеспечено масштабной модернизацией отрасли, включая проект «Большой Усть-Илимск» группы «Илим», направленный на увеличение производства упаковки, что повысило спрос на целлюлозу. Одновременно с этим цены производителей на целлюлозу и древесную массу выросли на 21% с 2017 по 2020 год, что стимулировало рост объёмов производства.

С 2021 года санкции и сбои в цепочках поставок привели к сокращению рынка: к 2022 году его объём упал до 3,6 млн тонн. Трудности с поставками отбеливающих химикатов, даже для небелёной целлюлозы, ограничили производство, а уход транснациональных компаний создал дефицит. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 3,6 млн тонн, поскольку отрасль адаптировалась за счёт роста экспорта в Китай и продолжения инвестиций в модернизацию ключевыми игроками.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала второе место в мире по объёму производства небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов.

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в России было произведено 4 316 тыс. тонн небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, что на 13,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,1%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 3 817 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 7,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из России снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 413,9 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,9%, что соответствует среднегодовому росту в 3,8%. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 462,0 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за период — на 24,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из России были Китай (40,1% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (13,4%) и Германия (7,7%). Их совокупная доля достигла 61,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Максимальный объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а минимальный — в 2020 году, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году Россия экспортировала небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, на сумму 152,9 млн долларов США, что на 19,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 294,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 82,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в денежном выражении небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из России были Китай (39,7% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (12,8%) и Германия (7,3%). Их совокупная доля составила 59,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наибольший объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2017 году, а наименьший — в 2018 году, с разницей в 11,3 раза. В 2020 году объём импорта небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Россию составил 0,1 тыс. тонн, что на 54,3% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 91,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 275,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основными направлениями импорта в натуральном выражении оставались Швеция и Германия, на которые в совокупности приходилось 81,2% от общего объёма потоков; другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал волатильность. Наибольший объём импорта в денежном выражении был отмечен в 2017 году, а наименьший — в 2018 году, с разницей в 7,2 раза. В 2020 году Россия импортировала небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, на сумму 0,1 млн долларов США, что на 43,3% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 86,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 164,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Россию оставались Швеция и Германия, на которые в совокупности приходилось 83,6% от общего импорта в стоимостном выражении, а остальная часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.