Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка отходов бумаги и картона в странах ССАГПЗ вырос с 1,3 млн тонн в 2018 году до пика в 1,6 млн тонн в 2020 году. Этот рост поддерживался официальным вниманием к переработке муниципальных отходов, развитием отрасли переработки бумаги и картона, а также увеличением потребления бумаги из-за расширения полиграфического сектора в регионе.

После пика объём рынка сократился до 1,3 млн тонн в 2022 году. Ослабление ограничений, связанных с пандемией, и сильное экономическое восстановление, обусловленное позитивными изменениями в углеводородном секторе, повлияли на спрос в сфере управления отходами и бумажных сегментах в этот период.

В 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 1,3 млн тонн. Ограниченное глобальное предложение целлюлозы привело к росту цен на крафт-лайнер на 18%, что оказало давление на производителей бумаги, в то время как рост промышленных инвестиций в Саудовской Аравии на 54% повысил спрос на упаковку из бумаги и картона. К 2024 году усиление государственной поддержки управления отходами, включая цели по переработке 75% отходов, и корпоративные инициативы в области устойчивого развития, такие как увеличение уровня переработки в Almarai на 21%, укрепили переход к циркулярной экономике.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

В 2020 году в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) было произведено 1 851 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — также 1 851 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 0,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 0,3%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства отходов бумаги и картона в ССАГПЗ составила 291,5 млн долларов США, что на 1,9% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 286,0 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 338,3 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 15,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 6,9%.

Годовая динамика производства в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт отходов бумаги и картона из ССАГПЗ снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 504 тыс. тонн, что на 30,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 52,9%, со среднегодовым темпом снижения в 22,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Индия, Индонезия и Таиланд — вместе обеспечивали 67,6% от общего объёма экспорта отходов бумаги и картона из ССАГПЗ.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта отходов бумаги и картона из ССАГПЗ снижалась третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 79,4 млн долларов США, что на 29,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 56,8%, со среднегодовым темпом снижения в 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками по стоимости экспорта были Индия (58,8% от общей стоимости), Индонезия (6,9%) и Китай (5,9%). Вместе эти три страны обеспечивали 71,6% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли максимума в 2018 году и минимума в 2017 году, с разницей в 2,9 раза. В 2020 году импорт отходов бумаги и картона в ССАГПЗ составил 273 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 316 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 19,0%, а наибольший рост — в 2018 году — 185,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по импорту отходов бумаги и картона в ССАГПЗ был довольно широким: даже крупнейшие поставщики — США (36,5% от общего объёма импорта), Иордания (3,2%) и Германия (2,4%) — вместе обеспечивали лишь 42,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт отходов бумаги и картона в ССАГПЗ снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 38,5 млн долларов США, что на 4,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 50,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 20,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 51,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год отходы бумаги и картона импортировались в ССАГПЗ из многих стран, и даже крупнейшие поставщики — США, Германия и Иордания — вместе обеспечивали лишь 41,6% от общей стоимости импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.