Рынок луковичных овощей во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка луковых овощей во Франции значительно вырос с 2018 по 2021 год — с 661 тыс. тонн до пика в 1 162 тыс. тонн. Этот рост изначально поддержало восстановление внутреннего производства овощей с 2017 года. Далее сектор адаптировался к закону от февраля 2020 года, который с 2022 года запрещает продажу свежих необработанных фруктов и овощей в пластиковой упаковке, что потребовало изменений в цепочках поставок. К 2021 году рынок также стимулировала растущая роль переработки для снижения климатических рисков, что усилило спрос на сырьё, а также уточнения правил по пластиковой упаковке.

В 2022 году объём рынка резко сократился до 954 тыс. тонн, в основном из-за рекордной инфляции цен на свежие продукты, которая значительно снизила покупательную способность потребителей. Многие потребители перешли со свежих и замороженных овощей на более экономичные консервированные альтернативы. Хотя отмена Госсоветом в декабре 2022 года ограничений на пластиковую упаковку для всей свежей продукции дала дистрибьюторам гибкость, это не компенсировало общее падение спроса. В 2023 году последовало скромное восстановление до 973 тыс. тонн, поскольку продажи французских компаний в секторе выросли благодаря спросу со стороны общепита и ритейлеров, хотя половина французских потребителей продолжала отдавать предпочтение более дешёвым продуктам, а не премиальным или органическим.

Структура рынка менялась в сторону консолидации: итальянский оптовик Orsero укрепил своё присутствие во Франции, приобретя в 2022 году дистрибьютора Capexo и оптовика Blampin fruits, а затем группа Omer-Decugis купила оптовика Champaris France в 2023 году. Долгосрочные регуляторные изменения, такие как план «Франция 2030», который ежегодно выделяет 200 млн евро на возрождение фруктово-овощного сектора, и пересмотренные стандарты маркетинга ЕС, запланированные на 2025 год, продолжают формировать операционную среду для свежей продукции.

Производство луковичных овощей во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства луковых овощей в период с 2017 по 2020 год Франция занимала 27-е место в мире.

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Производство луковых овощей во Франции растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 925,8 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 35,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 666,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 33,2%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт луковичных овощей из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт луковых овощей из Франции составил 158,7 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 2,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 196,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт вырос на 40,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта луковых овощей из Франции в натуральном выражении были Нидерланды (28,7% от общего объёма экспорта), Германия (12,1%) и Италия (11,4%). Вместе эти три страны формировали 52,2% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт луковых овощей из Франции в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его объём составил 151,8 млн долларов США, что означает умеренный рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 128,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,1%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт вырос на 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (18,9% от общего объёма экспорта в денежном выражении), Нидерланды (15,7%) и Бельгия (13,7%) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве покупателей луковых овощей из Франции. Их совокупная доля составила 48,3% от общего объёма экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта луковых овощей во Францию составил 187,7 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 192,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 0,8%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками луковых овощей во Францию в натуральном выражении были Испания (30,5% от общего объёма импорта), Нидерланды (17,8%) и Бельгия (12,9%). Вместе эти три страны формировали 61,2% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт луковых овощей во Францию в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его объём составил 218,6 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 178,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками луковых овощей во Францию в денежном выражении были Испания (39,7% от общего объёма импорта), Нидерланды (12,0%) и Бельгия (8,7%). Вместе эти три страны формировали 60,4% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.