Рынок луковичных овощей в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок луковых овощей в Восточной Европе демонстрировал устойчивый рост: с 4,7 млн тонн в 2018 году до 5,2 млн тонн в 2020 году. Этот рост был обеспечен политикой импортозамещения и государственными программами поддержки сельского хозяйства, которые стимулировали внутреннее производство. Выход на рынок новых игроков, включая крупные агрохолдинги, в 2019 году способствовал расширению выпуска. В период пандемии COVID-19 в 2020 году сбои в цепочках поставок подтолкнули к развитию местного выращивания, а инвестиции в тепличное хозяйство увеличились для обеспечения круглогодичных поставок.

После 2020 года объём рынка снизился до 4,8 млн тонн в 2022 году под давлением роста затрат на энергию и удобрения, что увеличило производственные расходы. Скромное восстановление до 4,8 млн тонн произошло в 2023 году благодаря увеличению импорта из Египта и расширению розничных сетей. В 2024 году отрасль характеризуется продолжающимся переходом к тепличному производству, устойчивым потребительским спросом на органические овощи и внедрением новых правил маркировки и упаковки.

Производство луковичных овощей в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Производство луковых овощей в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 679 тыс. тонн луковых овощей, что на 5,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 4 309 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство луковых овощей в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2020 году стоимость произведённых луковых овощей в регионе составила 2 512 млн долларов США, что на 15,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 2 968 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 19,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт луковичных овощей из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта луковых овощей из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 246,7 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 72,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями луковых овощей из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Великобритания (14,2% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (14,1%) и Франция (4,4%). Однако их совокупная доля составила лишь 32,6% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 67,4% пришлись на множество других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2020 году стоимость экспорта луковых овощей из Восточной Европы (включая Северную Азию) составила 132,5 млн долларов США, что на 14,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 155,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 74,3%. Разница между пиком и минимумом в период с 2017 по 2019 год составила 2,2 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта в стоимостном выражении была широкой: Великобритания (21,1% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (19,2%) и Франция (5,9%) вместе формировали лишь 46,3% от общего объёма, а значительные 53,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта луковых овощей в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 767,5 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 575,5 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 876,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 52,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными поставщиками луковых овощей в Восточную Европу (включая Северную Азию) были Нидерланды (22,7% импорта в натуральном выражении), Китай (14,0%) и Египет (11,8%). Однако их совокупная доля составила лишь 48,5% от общего объёма импорта, а оставшиеся 51,5% пришлись на множество других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта луковых овощей в Восточную Европу (включая Северную Азию) составила 434,4 млн долларов США, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 319,0 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 467,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 46,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками импорта в стоимостном выражении были Китай (23,7% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (21,4%) и Египет (10,7%). Вместе они формировали 55,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.