Рынок луковичных овощей в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В Восточной Азии объём рынка луковых овощей в 2018–2022 годах рос умеренно: с 47,7 млн т до 48,5 млн т. Пик пришёлся на 2021 год — около 49,0 млн т. Годовые колебания оставались в узком диапазоне, что говорит об общей стабильности производства и торговых потоков за этот период.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился — до 48,1 млн т. Это совпало с дальнейшим ростом экспорта китайского чеснока, который в том году превысил 3,1 млн т. Высокие запасы продукции и концентрация экспортных потоков на рынках Юго-Восточной Азии увеличили предложение, направленное за рубеж, что сократило доступность на внутреннем рынке. Роль уезда Цзиньсян как глобального торгового хаба, с его развитой инфраструктурой холодильных складов и множеством предприятий, имеющих экспортные лицензии, поддержала этот сдвиг в сторону внешних рынков.

К 2024 году на сектор стали влиять более широкие потребительские тренды: растущее предпочтение свежих, питательных и местных овощей. Упакованная продукция и онлайн-торговля свежими продуктами набирали вес, отбирая долю рынка у традиционных супермаркетов. В отраслевых отчётах отмечались стабильные объёмы производства овощей и ужесточение стандартов качества для готовых продуктов, что отражает сохраняющийся фокус на качестве и безопасности в цепочке поставок.

Производство луковичных овощей в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

После двухлетнего роста производство луковых овощей в Восточной Азии сократилось. В 2019 году было произведено 50 953 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 50 902 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 2,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт луковичных овощей из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта луковых овощей из Восточной Азии растут третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 3 245 тыс. тонн, что на 12,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 20,3%, со среднегодовым темпом роста 6,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт луковых овощей из Восточной Азии был широко распределён по странам-партнёрам. Индонезия (19,2% от объёма экспорта), Вьетнам (15,7%) и Малайзия (7,8%) вместе составляли лишь 42,7% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт луковых овощей из Восточной Азии в денежном выражении составил 2 653 млн долларов США, снизившись на 0,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,7%, со среднегодовым темпом снижения 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 979 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 28,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 34,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт луковых овощей из Восточной Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Вьетнам (22,4% от стоимости экспорта), Индонезия (18,2%) и Малайзия (5,9%) вместе составляли лишь 46,5% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта луковых овощей в Восточную Азию достиг 349 тыс. тонн, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 12,2%, а небольшой рост в 2019 году составил 0,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта луковых овощей в Восточную Азию в натуральном выражении оставались Новая Зеландия (2,9% от объёма импорта), США (1,6%) и Индия (1,3%), которые вместе занимали 5,7% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт луковых овощей в Восточную Азию в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году регион импортировал товаров на сумму, которая сократилась на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Новая Зеландия (2,7% от стоимости импорта), Испания (2,1%) и США (1,9%) вместе составляли лишь 6,7% от общего потока, в то время как остальные 93,3% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.