Рынок луковичных овощей в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка луковых овощей в Азии стабильно рос — с 92,5 млн тонн до 98,3 млн тонн. Основным драйвером этого роста стали меняющиеся потребительские предпочтения в пользу свежих, питательных и разнообразных продуктов. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно ускорила спрос из-за увеличения домашнего потребления и роста доли онлайн-каналов продаж свежих продуктов, чему способствовало улучшение холодильной логистики.

Рост продолжился в 2021–2022 годах, и объём рынка достиг 106,2 млн тонн. Прогресс в сельскохозяйственных технологиях, включая внедрение высокоурожайных и устойчивых к стрессу сортов, повысил производство овощей. Параллельно расширялся рынок онлайн-продаж свежих продуктов, что улучшило эффективность дистрибуции. Увеличение производства чеснока в Китае, ключевого компонента категории, способствовало общему предложению, хотя и вызвало колебания цен.

В 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 105,1 млн тонн, при этом его стоимость выросла до 448,8 млрд долларов США. В этот период усилилась конкуренция в сегменте готовых овощных продуктов: компании сосредоточились на инновациях и маркетинге. Продвинулись усилия по стандартизации в отрасли, а потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону региональных и нишевых овощей, где упаковка и брендинг стали ключевыми факторами конкуренции.

Производство луковичных овощей в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители луковичных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства луковичных овощей, 2017-2020

Производство луковых овощей в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 99 630 тыс. тонн луковых овощей, что отражает умеренный рост на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства луковых овощей в Азии составила 86 181 млн долларов США, снизившись на 0,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 71 125 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 22,3%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт луковичных овощей из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта луковых овощей из Азии растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 902 тыс. тонн, что соответствует умеренному увеличению на 9,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 050 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Россия (4,8% экспорта в натуральном выражении), Бразилия (1,8%) и США (1,5%) вместе составляли лишь 8,1% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 91,9% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта луковых овощей из Азии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 375 млн долларов США, что отражает рост на 4,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,2%, со среднегодовым темпом роста в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 335 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 23,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 38,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год страновая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: США (3,9% экспорта в стоимостном выражении), Россия (3,5%) и Бразилия (2,8%) вместе составляли лишь 10,1% от общего объёма потоков, а оставшиеся 89,9% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт луковичных овощей в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт луковых овощей в Азию составил 2 533 тыс. тонн, что отражает снижение на 16,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,1%, со среднегодовым темпом снижения в 9,2%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год Египет (4,9% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (2,6%) и Новая Зеландия (1,2%) формировали основную группу рынков для импорта в натуральном выражении, вместе представляя 8,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта луковых овощей в Азию в стоимостном выражении вырос. В 2020 году импорт составил 2 907 млн долларов США, что отражает значительный рост на 14,8% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 531 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Египет (4,3% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (2,6%) и Новая Зеландия (1,4%) возглавляли структуру импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 8,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.