Рынок лука репчатого и лука-шалота в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка лука и шалот в Юго-Восточной Азии увеличился с 4,2 млн тонн в 2018 году до 4,6 млн тонн в 2020 году. Этот рост обеспечили рост внутреннего производства и стабильный уровень импорта. В 2021 году объём рынка стабилизировался на уровне около 4,6 млн тонн. В Малайзии для поддержания потребительского предложения на фоне значительного роста цен на индийский шалот использовались крупные поставки лука. К 2022 году объём достиг пика в 4,7 млн тонн. Этот рост произошёл после того, как Индия ввела 40%-й экспортный налог на лук, что вынудило Малайзию и других импортёров искать диверсифицированные источники поставок и начать проекты по внутреннему выращиванию на площади около 100 га.

В 2023 году последовало небольшое сокращение до 4,7 млн тонн. Предложение в Малайзии оставалось достаточным, несмотря на торговые ограничения, в то время как филиппинские фермеры, выращивающие лук, столкнулись с проблемами доступа на рынок и конкуренцией со стороны контрабандного лука. Усилия по наращиванию местного производства активизировались в 2024 году: Малайзия представила сорт шалот 'Bawang Perak' и поставила цель достичь внутреннего производства в 1000 тонн, чтобы сократить значительные расходы на импорт.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в Юго-Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 740 тыс. тонн лука и шалот, что на 10,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство лука и шалот в Юго-Восточной Азии возобновило рост. В 2020 году объём производства лука и шалот в стоимостном выражении составил 11 775 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 9,1% в годовом исчислении. Однако за период 2017-2020 годов производство сократилось на 32,9% со среднегодовым темпом снижения в 12,5%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 10 791 млн долларов США, а самое значительное падение произошло в 2018 году — на 23,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лука и шалот из Юго-Восточной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 101,8 тыс. тонн лука и шалот, что на 45,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2,3% со среднегодовым темпом роста в 0,8%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 53,8 тыс. тонн, когда произошло самое значительное падение — на 46,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов лук и шалот из Юго-Восточной Азии поставлялись на широкий спектр рынков. Крупнейшими направлениями были Бангладеш (7,6% экспорта в натуральном выражении), Китай (4,1%) и Азия, не указанная отдельно (2,2%), но вместе они составляли лишь 14,0% от общего объёма экспорта. Остальные 86,0% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт лука и шалот из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 107,9 млн долларов США, что на 58,8% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 122,1% со среднегодовым темпом роста в 30,5%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 43,1 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение — на 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов крупнейшими покупателями лука и шалот из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении были Китай (25,2% экспорта), Бангладеш (7,5%) и Япония (1,8%). Однако даже вместе они представляли лишь 34,5% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт лука и шалот в Юго-Восточной Азии возобновил рост. В 2020 году регион импортировал 950,5 тыс. тонн лука и шалот, что на 21,4% больше, чем в 2019 году. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 783,2 тыс. тонн, когда произошло самое значительное падение — на 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017-2020 годов ключевыми партнёрами по импорту лука и шалот в натуральном выражении оставались Индия (45,6% импорта), Китай (23,6%) и Нидерланды (11,2%). Вместе они обеспечивали 80,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт лука и шалот в Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении составил 417,6 млн долларов США, что на 28,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 28,4% со среднегодовым темпом роста в 8,7%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 324,3 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение — на 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов крупнейшими поставщиками лука и шалот в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении были Индия (37,1% импорта), Китай (21,9%) и Нидерланды (11,3%). Вместе они формировали 70,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.