Рынок лука репчатого и лука-шалота в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год производство лука-шалота в АСЕАН стабильно росло. Этому способствовали исследования в области сельскохозяйственного прогнозирования в Индонезии, а также изучение натуральных регуляторов роста растений, таких как экстракты бамбука и лука, которые повышали жизнеспособность семян и урожайность. Высокий рыночный спрос в Индонезии в этот период подталкивал общий объём рынка вверх, хотя и приводил к таким проблемам, как появление контрафактного лука-шалота, что вызывало призывы к улучшению систем идентификации.

С 2021 по 2023 год внедрение высокопродуктивных сортов лука-шалота, таких как Tajuk от Университета IPB и SS Sakato с урожайностью в три раза выше среднего по стране, помогало поддерживать уровни производства. Появление новых игроков, включая стартапы по гидропонному выращиванию лука-шалота в Восточной Яве, диверсифицировало методы производства. Действия правительств, такие как крупные поставки лука для стабилизации цен в Малайзии и импортные ограничения на Филиппинах для решения проблем контрабанды и хранения, влияли на рыночную динамику и способствовали колебаниям рыночной стоимости.

Инициативы 2024 года, направленные на снижение импортной зависимости, включают предкоммерческую фазу местного производства лука-шалота в Малайзии с целевым показателем в 1000 метрических тонн и цели по производству рассады для достижения 30% местного производства лука к 2030 году. Наряду с этим, мониторинг цен в Индонезии из-за дефицита предложения указывает на продолжающиеся региональные усилия по укреплению внутренних цепочек поставок.

Производство лука репчатого и лука-шалота в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в странах АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 740 тыс. тонн лука и шалот, что означает значительный рост на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,6%, при среднегодовом темпе роста в 5,2%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство лука и шалот в странах АСЕАН возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённого лука и шалот составила 11 774 млн долларов США, что на 9,2% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год общая стоимость производства снизилась на 31,7%, при среднегодовом темпе падения в 11,9%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 10 778 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 22,4%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лука и шалот из стран АСЕАН растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 101,8 тыс. тонн, что на 45,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2,2%, при среднегодовом темпе роста в 0,7%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 53,8 тыс. тонн. Самый значительный спад также произошёл в 2018 году — на 46,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год лук и шалот из стран АСЕАН поставлялся на широкий спектр рынков. Бангладеш (7,6% экспорта в натуральном выражении), Китай (4,1%) и Азия, не указанная отдельно (2,2%) вместе составляли лишь 14,0% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 86,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт лука и шалот из стран АСЕАН в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 107,9 млн долларов США, что на 58,8% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 122,1%, при среднегодовом темпе роста в 30,5%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 43,1 млн долларов США. Самый значительный спад также произошёл в 2018 году — на 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Китай (25,2% экспорта в стоимостном выражении), Бангладеш (7,5%) и Япония (1,8%) вместе формировали лишь 34,5% от общего объёма, в то время как оставшиеся 65,5% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём импорта лука и шалот в страны АСЕАН возобновил рост. В 2020 году импорт достиг 921,6 тыс. тонн, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 4,8%, при среднегодовом темпе падения в 1,6%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 782,1 тыс. тонн. Самый значительный спад также произошёл в 2019 году — на 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта лука и шалот в страны АСЕАН в натуральном выражении были Индия (45,9% импорта), Китай (23,0%) и Нидерланды (11,3%). Вместе они составляли 80,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта лука и шалот в страны АСЕАН достигла 417,0 млн долларов США, что означает резкий рост на 28,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 28,6%, при среднегодовом темпе роста в 8,7%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2019 году — 323,7 млн долларов США. Самый значительный спад также произошёл в 2019 году — на 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта лука и шалот в страны АСЕАН в стоимостном выражении были Индия (37,1% импорта), Китай (21,8%) и Нидерланды (11,4%). Вместе они формировали 70,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.