Рынок лука репчатого и лука-шалота в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего лука и шалот в ЮАР вырос с 2,3 млн тонн в 2018 году до 2,9 млн тонн в 2022 году, а затем сократился до 2,5 млн тонн в 2023 году. Основной причиной такой волатильности стали климатические факторы — засухи и сильные дожди, которые напрямую влияли на урожайность лука и доступность предложения. Параллельно меняющиеся потребительские предпочтения в пользу более здоровых и удобных вариантов, таких как сладкий лук и шалот, обеспечивали базовую поддержку спроса.

В 2018 году очень низкие цены на шалот, опускавшиеся ниже себестоимости производства, сжали рентабельность, что потенциально могло повлиять на инвестиционные решения производителей. Неблагоприятные погодные условия в 2021 году привели к небольшому снижению объёма рынка. Последующий рост в 2022 году был поддержан увеличением внутреннего производства, особенно в ключевых регионах выращивания, таких как Западный Кейп, Лимпопо и Мпумаланга.

Растущие затраты на электроэнергию и воду оказывали давление на потребительские цены на протяжении всего периода. Кроме того, Комиссия по конкуренции ЮАР инициировала расследования и предложила регуляторные изменения для улучшения конкуренции и прозрачности на рынке свежих овощей, направленные на решение проблемы высокой концентрации и олигополистических практик, которые могут повлиять на долгосрочную структуру рынка.

Производство лука репчатого и лука-шалота в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в SADC увеличивается третий год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 2 406 тыс. тонн лука и шалот, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 17,0 тыс. тонн, а пика — в 2017 году, с разницей в 4,9 раза. В 2020 году SADC экспортировал 28,1 тыс. тонн лука и шалот, что на 11,1% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 79,5%, а наибольший рост — в 2019 году — 48,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Уганда (6,7% экспорта в натуральном выражении), Кения (1,2%) и Конго (1,0%) вместе составляли всего 8,9% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта лука и шалот из SADC снизились. В 2020 году экспорт составил 32 285 тыс. долларов США, что на 13,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 37 110 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 14,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими, но не доминирующими покупателями лука и шалот из SADC в стоимостном выражении были Уганда (3,0% экспорта), Великобритания (1,1%) и Конго (1,1%), которые вместе составляли 5,2% от общего объёма экспорта на фоне множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт лука и шалот в SADC из-за рубежа составил 120,6 тыс. тонн, что на 63,1% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 19,7% со среднегодовым темпом роста 6,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 74,0 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 152,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 51,5%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах лук и шалот поставлялись в SADC из множества различных рынков, и даже крупнейшие направления — Нидерланды, Индия и Бельгия — вместе составляли только 37,7% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году импорт лука и шалот в SADC составил 44 340 тыс. долларов США, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт снизился на 3,3% со среднегодовым темпом снижения 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 43 857 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 54 582 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 19,7%, а наибольший рост — в 2018 году — 19,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ведущую роль в импорте лука и шалот в SADC в стоимостном выражении играли Нидерланды (15,9% импорта), Индия (10,9%) и Египет (1,8%), которые вместе составляли 28,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.