Рынок лука репчатого и лука-шалота в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок лука и шалот в Северной Африке вырос с 7,5 млн тонн в 2018 году до более 8,1 млн тонн к 2023 году. Производство стабильно увеличивалось до 2021 года. На этот рост повлияли внешние ценовые давления из-за крупных голландских урожаев, которые наводнили африканские рынки, а также логистические проблемы в Китае и снижение производства в Южной Африке, что сказалось на региональном предложении и импортных потоках.

В феврале 2023 года Марокко, ключевой региональный производитель, ввело запрет на экспорт лука в Западную Африку. Это резко сократило объёмы экспорта и способствовало сжатию рынка в том году. Запрет был снят с июня по август 2024 года, что привело к историческому восстановлению марокканского экспорта до 64,9 тыс. тонн и принесло $238 млн выручки в сезоне 2024/2025.

На протяжении всего периода сохранялось конкурентное давление со стороны голландского лука из-за высокого производства. Региональные вызовы, такие как засуха, сокращение субсидий и потери после сбора урожая, влияли на предложение. Эти факторы в совокупности формировали объём рынка и торговые потоки, а потребление реагировало на движение цен и доступность как отечественной, так и импортной продукции.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в Северной Африке растёт третий год подряд. В 2019 году было произведено 8 181 тыс. тонн, а в 2020 году объём увеличился на 2,0%. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства лука и шалот в Северной Африке снизился. В 2019 году стоимость продукции составила 3 954 млн долларов США, а в 2020 году она упала до 3 591 млн долларов США, что на 9,2% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост стоимости был зафиксирован в 2018 году — 18,0%. В целом с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал высокую волатильность в эти годы. В 2018 году экспорт лука и шалот из Северной Африки достиг минимума в 299,1 тыс. тонн, а в 2019 году вырос до максимума в 557,3 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше. В 2020 году объём экспорта составил 486,0 тыс. тонн, снизившись на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 45,5%, а наибольший рост — в 2019 году — 86,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Саудовская Аравия (27,3% экспорта в натуральном выражении), Эфиопия (10,0%) и Россия (9,7%) были заметными, но не доминирующими покупателями лука и шалот из Северной Африки. Их совокупная доля составила лишь 47,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. В 2018 году стоимость экспорта лука и шалот из Северной Африки упала до минимума в 138,9 млн долларов США, а в 2019 году достигла максимума в 274,9 млн долларов США, что в 2 раза больше. В 2020 году стоимость составила 213,3 млн долларов США, снизившись на 22,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 38,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 97,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Саудовская Аравия (28,0% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (11,5%) и Россия (10,4%) были заметными, но не доминирующими покупателями лука и шалот из Северной Африки. Их совокупная доля составила лишь 49,9% от общей стоимости экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал высокую волатильность в эти годы. В 2018 году импорт лука и шалот в Северную Африку составил 10,4 тыс. тонн, а в 2019 году вырос до максимума в 18,2 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше. В 2020 году объём импорта упал до 11,1 тыс. тонн, снизившись на 39,0% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 74,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Турция (14,9% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (13,2%) и Испания (8,3%) оставались ключевыми направлениями для импорта, вместе занимая 36,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта лука и шалот в Северную Африку составила 3,8 млн долларов США, снизившись на 51,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость в 7,8 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году — 39,8%. В целом с 2017 по 2020 год стоимость импорта упала на 49,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Турция (12,6% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (12,5%) и Испания (7,2%) вместе формировали лишь 32,4% от общего объёма, а оставшиеся 67,6% распределялись среди широкого круга других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.