Рынок лука репчатого и лука-шалота в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего лука и шалот в Европе вырос с 8,7 млн тонн в 2018 году до более 11 млн тонн к 2021 году. На этот рост повлияла сильная летняя засуха в Германии, снизившая урожайность, а также запрет на химически обработанные семена лука в 2019 году, который изменил производственные затраты. В 2020 году пандемия COVID-19 потребовала значительной адаптации логистики в цепочках поставок. В 2021 году Нидерланды достигли экспортного рубежа в один миллион тонн лука раньше сезона, что укрепило европейское предложение, хотя рост глобальных фрахтовых ставок повлиял на импортные цены.

В 2022 году объём рынка резко сократился до 8,5 млн тонн из-за высоких европейских запасов и сообщений о переизбытке, что снизило цены. Прогнозируемое сокращение посевных площадей в Нидерландах указывало на более ограниченное предложение в будущем, а расходы потребителей на покупку выросли, что свидетельствовало о большей чувствительности к ценам. Восстановление последовало в 2023 году, когда объём подскочил до 11,4 млн тонн: неблагоприятная погода — холодная влажная весна и жаркое сухое лето — снизила урожайность и увеличила долю дефектов в Германии, но обильные существующие запасы и сильные импортные потоки подпитывали этот рост.

В начале 2024 года рынок продолжает испытывать давление из-за устойчивого переизбытка, высоких запасов по всему ЕС и низких цен. Экстремальные погодные условия в Италии ухудшили качество и доступность жёлтого лука, а во Франции сообщают о нехватке лука крупного калибра, что увеличивает затраты на хранение и сортировку, влияя на розничные цены. Эти условия поддерживают разделение рынка на сегменты свежего и промышленного лука.

Производство лука репчатого и лука-шалота в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Мировая карта производства лука репчатого и лука-шалота, 2017-2020

Производство лука и шалот в Европе увеличилось второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован самый значительный рост — 13,7%, а в 2018 году наблюдалось наибольшее снижение — 14,1%. Минимальный объём производства составил 9 027 тыс. тонн в 2018 году. В 2020 году в Европе произвели 10 562 тыс. тонн лука и шалот, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт лука репчатого и лука-шалота из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лука и шалот из Европы в 2020 году составил 1 822 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 30,4% по сравнению с 2019 годом. В 2019 году был зафиксирован наибольший рост — 19,9%. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта лука и шалот из Европы в натуральном выражении была довольно широкой. Сенегал (6,8% экспорта), Кот-д'Ивуар (4,3%) и Гвинея (2,5%) вместе составляли лишь 13,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт лука и шалот из Европы в денежном выражении снизился. В 2019 году был достигнут максимальный показатель — 1 423 млн долларов США, а наибольший рост зафиксирован в 2018 году — 27,5%. В 2020 году экспорт составил 1 338 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 41,1%, со среднегодовым темпом роста 12,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт лука и шалот из Европы в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Сенегал (4,7% экспорта), Кот-д'Ивуар (2,2%) и Гвинея (1,7%) вместе составляли только 8,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лука репчатого и лука-шалота в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт лука и шалот в Европу в натуральном выражении снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём — 2 253 тыс. тонн, а также наибольший рост — 21,9%. В 2020 году Европа импортировала {value_last_year} тыс. тонн лука и шалот, что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 25,6%, со среднегодовым темпом роста 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт лука и шалот в Европу в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован. Египет (8,8% импорта), Новая Зеландия (3,8%) и Китай (2,9%) вместе занимали лишь 15,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта лука и шалот в Европу в денежном выражении снизился. В 2019 году был достигнут максимальный показатель — 1 567 млн долларов США, а наибольший рост составил 40,4%. В 2020 году импорт составил 1 179 млн долларов США, что означает значительное снижение на 24,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,4%, со среднегодовым темпом роста 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Египет (10,3% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (4,9%) и Китай (2,2%) сформировали крупнейшую группу поставщиков лука и шалот в Европу, но их совокупная доля ограничивалась 17,5% от общего импорта, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.