Рынок лактозы и лактозного сиропа в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка лактозы и лактозного сиропа в Северной Америке достиг 559 тыс. тонн в 2019 году, но затем сократился до 501,3 тыс. тонн в 2020 году. После этого начался многолетний спад. С 2021 по 2023 год объём рынка продолжил снижаться, упав до 490,5 тыс. тонн. Основной причиной стало резкое сокращение потребления на рынке США.

Консолидация отрасли также способствовала сокращению производства и объёма рынка. Например, компания Saputo планировала закрыть некоторые региональные предприятия и перенести операции. В 2024 году производство лактозы и лактозного сиропа уменьшилось на фоне значительных стратегических изменений в отрасли.

Крупные инвестиции были направлены на производство безлактозных молочных продуктов. Danone вложил 150 млн долларов в новую технологию ферментной обработки, а Organic Valley расширил мощности. Одновременно обновления регулирования FDA, включая изменения в маркировке пищевой ценности и определения добавленных сахаров, начали менять требования к молочным ингредиентам на рынке.

Производство лактозы и лактозного сиропа в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Мировая карта производства лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства лактозы и лактозного сиропа в Северной Америке снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 557,5 тыс. тонн, а в 2020 году производство составило 508,9 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 6,0%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Экспорт достиг минимума в 2017 году, а пика — в 2020 году, с 20-кратной разницей между этими годами. В 2020 году объём экспорта лактозы и лактозного сиропа из Северной Америки составил 8 225 тонн, что на 512,2% выше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 33,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте лактозы и лактозного сиропа из Северной Америки играли Китай (19,1% экспорта в натуральном выражении), Япония (17,8%) и Индия (17,1%), совместно занимая 53,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2020 году, изменившись в 13,1 раза. В 2020 году экспорт лактозы и лактозного сиропа из Северной Америки составил 8 431 тыс. долларов США, что на 393,1% выше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшую группу покупателей лактозы и лактозного сиропа из Северной Америки по стоимости сформировали Япония (17,8% экспорта в стоимостном выражении), Китай (15,6%) и Индия (14,5%), но их совокупная доля составила лишь 47,9% от общего экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лактозы и лактозного сиропа в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимума в 2018 году и максимума в 2019 году, с 6,8-кратной разницей между этими годами. В 2020 году поставки лактозы и лактозного сиропа в Северную Америку составили 585 тонн, что указывает на резкое снижение на 79,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 803 тонны, а минимальный — в 2018 году — 412 тонн. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 580,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта лактозы и лактозного сиропа в натуральном выражении были Германия (3,8% импорта в натуральном выражении), Индия (0,6%) и Нидерланды (0,5%), вместе представляя 4,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта лактозы и лактозного сиропа в Северную Америку снизился. В 2020 году импорт составил 10 481 тыс. долларов США, что указывает на значительное снижение на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 563 тыс. долларов США. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 34,4%. В период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах партнёрский ландшафт для импорта в стоимостном выражении был широким: Германия (8,1% импорта в стоимостном выражении), Индия (1,8%) и Япония (1,7%) вместе сформировали лишь 11,6% от общего объёма потоков, а оставшиеся 88,4% пришлись на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.