Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год денежная стоимость рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточной Европе выросла с 7,2 млрд долларов до 7,8 млрд долларов, тогда как физический объем оставался относительно стабильным на уровне около 21 тыс. тонн. Рост стоимости был обусловлен устойчивым повышением цен на пшеницу, что привело к удорожанию потребительской муки на протяжении всего периода. Введение Россией экспортных квот на зерно в апреле 2020 года было направлено на сохранение большего объема сырья для внутренней переработки, что поддержало производство. Одновременно сокращение посевных площадей в Европе из-за низких цен на пшеницу уменьшило доступность импорта в регион, что способствовало незначительному сокращению общего рыночного объема.

С 2021 по 2023 год наблюдались значительные колебания цен и изменения торговых потоков, в результате чего денежная стоимость рынка достигла пика в 10,6 млрд долларов в 2022 году, а затем снизилась до 9,8 млрд долларов в 2023 году. Высокие экспортные пошлины на российское зерно в 2021 году стимулировали внутренний помол, а рекордный урожай пшеницы и влияние санкций в 2022 году снизили затраты на пшеницу и муку, что увеличило производство. Выход на рынок новых игроков, таких как «Прогресс Агро», и расширение экспорта российской пшеничной муки на рынки Афганистана, Ирака и Китая создали дополнительные сбытовые каналы. Однако ослабление мировых цен на пшеницу и лишь частичное восстановление цен на муку в 2023 году способствовали последующей коррекции рыночной стоимости, поскольку физическое потребление продолжало постепенно снижаться до 20,4 тыс. тонн.

В 2024 году структура рынка продолжала меняться: украинские мукомолы вышли на несколько европейских рынков, изменив конкурентную динамику. В России были запущены новые крупные производственные мощности, ориентированные на экспорт кормовых мюсли. В то же время резкое сокращение производства премиальной пшеничной хлебопекарной муки и рост цен на пшеницу в начале года указывали на продолжающуюся корректировку условий предложения в регионе.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Производство пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 21 400 тыс. тонн этой продукции, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточной Европе (включая Северную Азию) росла третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 7 909 млн долларов США, что на 1,7% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 9,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала 962 тыс. тонн пшеничной и меслиновой муки и круп, что на 15,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 14,5%, что соответствует среднегодовому падению в 5,1%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 134 тыс. тонн, тогда же был отмечен и наибольший рост — на 13,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах пшеничная и меслиновая мука и крупы из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялись на широкий спектр рынков. Крупнейшие направления — Китай (13,7% экспорта в натуральном выражении), Германия (4,5%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,1%) — вместе составляли лишь 22,4% от общего объёма экспорта. Остальные 77,6% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт пшеничной и меслиновой муки и круп из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 355,4 млн долларов США, что на 12,3% ниже показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 4,2%, при среднегодовом темпе роста в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 334,5 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 405,3 млн долларов США. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении также пришёлся на 2019 год — 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Крупнейшие рынки — Китай (13,7% экспорта в стоимостном выражении), Германия (4,3%) и Греция (3,3%) — вместе составляли лишь 21,3% от общего объёма поставок. Остальные 78,7% приходились на длинный хвост более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 441 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 13,2%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 350 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 543 тыс. тонн. Наибольший рост импорта в натуральном выражении также пришёлся на 2019 год — 55,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточную Европу (включая Северную Азию) были Германия (7,8% импорта в натуральном выражении), Казахстан (5,1%) и Австрия (4,6%). Однако их совокупная доля составляла лишь 17,6% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную географическую структуру поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточную Европу (включая Северную Азию) сократился. В 2020 году объём импорта в стоимостном выражении составил 268,0 млн долларов США, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 35,9%, при среднегодовом темпе роста в 10,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 268,0 млн долларов США, а наибольший рост импорта в стоимостном выражении пришёлся на 2018 год — 23,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт пшеничной и меслиновой муки и круп в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Крупнейшие поставщики — Германия (11,0% импорта в стоимостном выражении), Италия (6,6%) и Австрия (5,4%) — вместе составляли лишь 22,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.