Рынок кукурузного крахмала в Турции

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузного крахмала в Турции демонстрировал устойчивый рост с 2018 по 2022 год: объём увеличился с 164 тыс. тонн до 258 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен растущим потребительским спросом на растительные и веганские продукты, что сделало кукурузный крахмал предпочтительным ингредиентом. Игроки рынка отреагировали инвестициями в НИОКР и созданием новых производственных мощностей. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно подчеркнула важность локального производства, поддержав внутренний выпуск. Появились новые продуктовые сегменты, такие как функциональные не-ГМО крахмалы для альтернатив молочным продуктам, а расширяющийся запрет ЕС на одноразовый пластик стимулировал спрос на биоразлагаемую упаковку на основе кукурузного крахмала.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 170 тыс. тонн, несмотря на рекордный урожай кукурузы в Турции, достигший 9 млн тонн, что обеспечило достаточное предложение сырья. Спад совпал со значительным ростом экспорта, который увеличился до 229 тыс. тонн с 165 тыс. тонн в предыдущем году. Изменения в аграрной политике, включая внедрённую Министерством сельского хозяйства районную модель производства, также повлияли на рыночную динамику, в то время как потребительские предпочтения в пользу здоровых, натуральных и безглютеновых продуктов сохранились.

В начале 2024 года крупные компании представили инновационные продукты, такие как функциональный нативный не-ГМО кукурузный крахмал Ingredion для молочных применений и текстурирующее решение Royal Avebe на основе картофеля, что указывает на продолжающуюся диверсификацию и инвестиции в сегмент модифицированных крахмалов. Тренд на экологичную упаковку поддерживает спрос на материалы на основе крахмала.

Производство кукурузного крахмала в Турции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства кукурузного крахмала в 2017–2020 годах Турция занимала 14-е место в мире.

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в Турции растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 413,8 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 35,9%, а среднегодовой темп роста составил 10,8%.

Годовая динамика производства в Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузного крахмала в Турции в стоимостном выражении также увеличивается третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 145,9 млн долларов США, что на 8,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 55%, а среднегодовой темп роста составил 15,7%.

Годовая динамика производства в Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Турции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта кукурузного крахмала из Турции составил 202,9 тыс. тонн, что на 4,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22%, а среднегодовой темп роста составил 6,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 165,5 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 213,2 тыс. тонн. Самый значительный рост экспорта произошёл в 2019 году — на 28,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта кукурузного крахмала из Турции в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. На три крупнейших рынка — Нигерию (18,6% экспорта), Ирак (11,2%) и Азию без уточнения стран (9,8%) — в совокупности приходилось лишь 39,6% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующего положения.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт кукурузного крахмала из Турции в стоимостном выражении сократился. В 2020 году его объём составил 71 536 тыс. долларов США, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 39,1%, а среднегодовой темп роста составил 11,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 73 445 тыс. долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 34,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Рынки экспорта кукурузного крахмала из Турции в стоимостном выражении в 2017–2020 годах были широкими. На три крупнейших направления — Нигерию (18,0% экспорта), Ирак (11,3%) и Азию без уточнения стран (9,7%) — в совокупности приходилось лишь 39,0% от общего объёма поставок, а остальные 61,0% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Турцию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кукурузного крахмала в Турцию растёт второй год подряд. В 2020 году он составил 2,1 тыс. тонн, что на 35,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,8%, а среднегодовой темп роста составил 5,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1,1 тыс. тонн, а самое значительное сокращение произошло в том же году — на 34,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три крупнейших рынка — Франция, Нидерланды и Италия — оставались основными поставщиками кукурузного крахмала в Турцию в натуральном выражении, вместе занимая 76,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт кукурузного крахмала в Турцию в стоимостном выражении также увеличивается второй год подряд. В 2020 году его объём достиг 1 950 тыс. долларов США, что на 46,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,7%, а среднегодовой темп роста составил 11,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 174 тыс. долларов США, а самое значительное сокращение произошло в том же году — на 17,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Франция (36,1% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (22,0%) и Италия (17,3%) лидировали в структуре импорта кукурузного крахмала в Турцию, вместе занимая 75,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг.