Рынок пшеничного крахмала в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничного крахмала в Западной Европе сократился с 1,89 млн тонн в 2018 году до 1,74 млн тонн в 2021 году на фоне снижения производства и колебаний в импортно-экспортных операциях. В 2020–2021 годах рынок стабилизировался на уровне 1,85–1,83 млн тонн. Однако в 2022–2023 годах произошёл решительный отскок — объём рынка вырос до 2 млн тонн в 2023 году. Этот рост был обеспечен растущим спросом со стороны пищевой и питьевой промышленности, фармацевтики и производителей бумажной упаковки. Сдвиг потребительских предпочтений в сторону растительных, чистых (clean-label) и безглютеновых продуктов значительно увеличил применение пшеничного крахмала, особенно модифицированных сортов. Крупные компании, такие как Agrana, Cargill, Roquette и Tereos, активно способствовали инновациям и развитию рынка.

В 2024 году импорт пшеничного крахмала в регион составил 217 тыс. тонн при экспорте 128 тыс. тонн. Рынок функционировал в условиях давления со стороны предложения: неблагоприятные погодные условия снизили урожай пшеницы и усилили волатильность цен, а новые правила ЕС по обезлесению повлияли на условия торговли. При этом базовый спрос оставался устойчивым благодаря сохраняющемуся предпочтению потребителей натуральным ингредиентам и переработанным пищевым продуктам.

Производство пшеничного крахмала в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего спада производство пшеничного крахмала в Западной Европе возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 1 911 тыс. тонн пшеничного крахмала, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 860 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 19,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого пшеничного крахмала в Западной Европе составила 962 млн долларов США, что на 22,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 6,9%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 235 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 22,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничного крахмала из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта пшеничного крахмала из Западной Европы составил 218,1 тыс. тонн, что на 23,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 177,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 234,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта пшеничного крахмала из Западной Европы в натуральном выражении была довольно широкой. Польша (10,5% экспорта), Великобритания (9,1%) и Швейцария (2,8%) вместе составляли лишь 22,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта пшеничного крахмала из Западной Европы в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 109,8 млн долларов США, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,3%, со среднегодовым темпом роста в 1,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 121,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 16,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта пшеничного крахмала из Западной Европы в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год указывает на диверсифицированный набор партнёров. Польша (9,6% экспорта), Великобритания (9,1%) и Швеция (3,0%) вместе составляли лишь 21,6% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 78,4% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничного крахмала в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта пшеничного крахмала в Западную Европу снизились. В 2020 году регион импортировал около 159,1 тыс. тонн пшеничного крахмала, что на 37,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 256,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 32,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура импорта пшеничного крахмала в Западную Европу в натуральном выражении была широкой. Литва (8,6% импорта), Польша (8,4%) и Италия (4,4%) вместе составляли лишь 21,4% от общего объёма потоков, в то время как значительные 78,6% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки пшеничного крахмала в Западную Европу в стоимостном выражении снизились. В 2020 году импорт составил 160,4 млн долларов США, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 169,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура импорта пшеничного крахмала в Западную Европу в стоимостном выражении была довольно широкой. Литва (9,1% импорта), Польша (8,3%) и Италия (5,0%) вместе составляли лишь 22,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.