Рынок крахмалов в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Латинской Америке и Карибском бассейне вырос с 3,2 млн тонн в 2018 году до 3,8 млн тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен доступностью сырья и растущим спросом потребителей на более здоровые продукты, включая модифицированные крахмалы в качестве заменителей жира. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне около 3,8 млн тонн: пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок, но одновременно увеличила спрос на переработанные и готовые продукты питания. Производители также стали уделять больше внимания устойчивому и не содержащему ГМО производству крахмала.

После пандемии рост продолжился: рынок достиг 4,1 млн тонн в 2021 году и сохранил этот пиковый уровень в 2022 году. Этому способствовали значительные глобальные инвестиции в производственные мощности, включая удвоение выпуска холодноводного набухающего крахмала компанией Cargill и ввод в эксплуатацию современного устойчивого завода по производству крахмала компанией Ingredion. Запуск инновационных продуктов, таких как устойчивый крахмал Fybrin RS из кукурузы без глютена, ужесточение экологических норм и переход потребителей на чистые ингредиенты дополнительно стимулировали спрос на специализированные крахмалы.

В 2023 году рынок немного сократился до 4,1 млн тонн, что отражает коррекцию после предыдущего периода активного роста.

Производство крахмалов в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство крахмала в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 3 676 тыс. тонн. В 2020 году в регионе произвели 3 598 тыс. тонн крахмала, что означает небольшое снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 22,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмала в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого крахмала составила 3 122 млн долларов США, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 41%, со среднегодовым темпом роста 12,1%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта крахмала из Латинской Америки и Карибского бассейна растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 76,6 тыс. тонн, что означает снижение на 23,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт составил 94,7 тыс. тонн, что на 13,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль США (8,3% экспорта в натуральном выражении), Нигерии (1,7%) и Саудовской Аравии (1,3%) как покупателей крахмала из Латинской Америки и Карибского бассейна была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 11,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта крахмала из Латинской Америки и Карибского бассейна растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 59,6 млн долларов США, что означает снижение на 20,2% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт составил 82,1 млн долларов США, показав значительный рост на 20,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: США (12,1% экспорта в стоимостном выражении), Нигерия (1,3%) и Испания (0,9%) вместе составили всего 14,3% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 85,7% были распределены между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 239,1 тыс. тонн, что означает снижение на 20,2% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил 295,0 тыс. тонн, что на 14,8% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: США (21,9% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (6,4%) и Германия (6,2%) вместе составили только 34,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн растёт третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 223,3 млн долларов США, что означает рост на 6,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 14,7%, со среднегодовым темпом роста 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки крахмала в Латинскую Америку и Карибский бассейн осуществлялись на широкий спектр рынков: США (21,3% импорта в стоимостном выражении), Германия (9,5%) и Нидерланды (8,8%) вместе составили только 39,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как оставшиеся 60,3% пришлись на множество более мелких направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.