Рынок крахмалов в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмалов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки вырос с 602 тыс. тонн в 2018 году до 777 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост обеспечило увеличение внутреннего производства с 450 тыс. тонн до 593 тыс. тонн за тот же период. В 2021 году более высокий урожай фруктов и овощей в Северной Африке дал больше сельскохозяйственного сырья для переработки в крахмал. В следующем году правительство Египта инвестировало около 2,7 млрд долларов США в проекты развития сельского хозяйства, такие как инициатива Южной долины (Тошка), что дополнительно укрепило сырьевую базу и поддержало производственные мощности.

С 2023 года каналы распределения на рынке начали меняться из-за ускоренного роста электронной коммерции в регионе, что повлияло на способы продажи крахмалов и их доступность для потребителей. Этот сдвиг совпал с ростом онлайн-расходов потребителей, где средний чек увеличился с 30 долларов США в 2023 году до 35,6 долларов США в 2024 году. Одновременно активность стартапов и значительное финансирование на ранних стадиях указали на возможное появление новых игроков в пищевых сегментах. Эти изменения в поведении потребителей и структуре рынка происходили на фоне обновления нормативной базы в нескольких странах, направленного на поддержку цифровых технологий и цепочек поставок.

Производство крахмалов в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в регионе MENA растёт второй год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 495,4 тыс. тонн крахмалов, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 450,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт крахмалов из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Объёмы экспорта варьировались в 2,8 раза между минимумом в 2017 году и максимумом в 2020 году. В 2020 году экспорт крахмалов из MENA составил 52,8 тыс. тонн, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 173,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями крахмалов из MENA были Кения (8,4% экспорта в натуральном выражении), Турция (3,9%) и Афганистан (2,8%), но их совокупная доля составила лишь 15,2% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Разница между минимумом в 2017 году и максимумом в 2019 году составила 2,7 раза. В 2020 году экспорт крахмалов из MENA в денежном выражении достиг 48,1 млн долларов США, снизившись на 5,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 50,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 73,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрский ландшафт для экспорта в стоимостном выражении был широким: Кения (7,3% экспорта), Турция (3,7%) и Нигерия (2,5%) вместе составили лишь 13,5% от общего объёма, а оставшиеся 86,5% пришлись на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта крахмалов в регион MENA растёт второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 267,9 тыс. тонн, увеличившись на 24,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 203,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт крахмалов в MENA в натуральном выражении распределялся по многим странам: Турция (24,0% импорта), Индия (11,3%) и Украина (5,8%) вместе составили лишь 41,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмалов в регион MENA растёт второй год подряд. В 2020 году импорт в денежном выражении составил 140,2 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17,9%, со среднегодовым темпом роста в 5,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 112,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт крахмалов в MENA в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков: Турция (18,4% импорта), Индия (8,7%) и Дания (6,3%) вместе составили лишь 33,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.