Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий без какао в Юго-Восточной Азии вырос с 341,6 тыс. тонн в 2018 году до 390,3 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен запуском новых продуктов, таких как шоколад DOVE® от Mars для региона Азиатско-Тихоокеанского региона, что повысило интерес потребителей. Растущая осведомлённость о здоровье и распространение заболеваний, связанных с образом жизни, также стимулировали спрос на кондитерские изделия с пониженным содержанием сахара и функциональные продукты. В 2020 году введение налогов на сахар в таких странах, как Малайзия, снизило потребление высокосахарных продуктов и способствовало переходу на безсахарные альтернативы, а ограничения поставок какао побудили производителей заменять ингредиенты и расширять ассортимент продукции без какао.

После пика в 2020 году объём рынка стабилизировался, колеблясь в диапазоне от 384,0 до 355,2 тыс. тонн с 2021 по 2023 год. Несмотря на продолжающуюся урбанизацию, расширение розничной торговли и появление новых сегментов, таких как безсахарный шоколад и жевательная резинка, общее потребление немного сократилось. Регуляторные изменения, включая обязательную маркировку на упаковке в Индии, вынудили бренды переформулировать продукты, что могло временно повлиять на объёмы. К 2023 году крупные компании, такие как Asher’s Chocolate, запустили новые линейки без сахара, а Hershey расширила производственные и научно-исследовательские мощности в Малайзии, что указывает на устойчивые инвестиции в более здоровые кондитерские изделия и поддержку рынка.

В 2024 году импорт кондитерских изделий без какао значительно вырос до 234,1 тыс. тонн, а экспорт достиг 126,3 тыс. тонн, что отражает активную торговую динамику. Такие факторы, как дальнейшее внедрение налогов на сахар, запуск инновационных безсахарных продуктов и расширение производственных мощностей глобальными игроками, такими как Hershey в Малайзии, указывают на продолжающуюся эволюцию в этом секторе.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

В 2020 году в Юго-Восточной Азии было произведено 381,4 тыс. тонн кондитерских изделий без какао, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,1%, со среднегодовым темпом роста 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 352,8 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 4,6%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кондитерских изделий без какао из Юго-Восточной Азии снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 97,3 тыс. тонн, что на 9,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 145,0 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 19,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кондитерских изделий без какао из Юго-Восточной Азии не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Китай (17,1% экспорта в натуральном выражении), США (5,3%) и Южная Корея (4,8%) вместе составляли лишь 27,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта кондитерских изделий без какао из Юго-Восточной Азии составила 488,8 млн долларов США, что на 19,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 12,5%, со среднегодовым темпом снижения 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 409,3 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 29,3%. Максимальный показатель наблюдался в 2018 году — 578,6 млн долларов США.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах круг покупателей кондитерских изделий без какао из Юго-Восточной Азии был широким. Китай (10,1% экспорта в стоимостном выражении), США (7,6%) и Южная Корея (4,8%) вместе составляли лишь 22,5% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кондитерских изделий без какао в Юго-Восточную Азию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 106,1 тыс. тонн, что на 4,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,6%, со среднегодовым темпом роста 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 116,7 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 28,2%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта кондитерских изделий без какао в Юго-Восточную Азию была рассредоточенной. Китай (41,0% импорта в натуральном выражении), США (1,9%) и Турция (1,7%) вместе составляли лишь 44,6% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта кондитерских изделий без какао в Юго-Восточную Азию достигла 431,3 млн долларов США, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 2,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 410,8 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 19,3%. Максимальный показатель наблюдался в 2018 году — 508,7 млн долларов США, когда был зафиксирован наибольший рост на 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (29,6% импорта в стоимостном выражении), США (2,8%) и Япония (2,2%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками кондитерских изделий без какао в Юго-Восточную Азию, вместе составляя 34,6% от общего импорта на фоне множества других партнёров с меньшими долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.