Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сырого тростникового и свекловичного сахара в Юго-Восточной Азии значительно сократился с 2018 по 2020 год: с 24 166 тыс. тонн до 19 040 тыс. тонн. Его стоимость упала с 14 989 млн долларов США до 9 569 млн долларов США. Резкий рост цен на сырую нефть в 2021 году увеличил спрос на этанол из сахарного тростника, что сократило предложение сахара и подняло его цены. В результате стоимость рынка восстановилась до 10 562 млн долларов США, хотя объём вырос лишь незначительно — до 19 784 тыс. тонн.

В 2022 году рынок продолжил рост: объём достиг 21 205 тыс. тонн, а стоимость — 12 891 млн долларов США. Это произошло, несмотря на усиление конкуренции со стороны подсластителей из-за агрессивного наращивания мощностей и ценовых войн в сегменте сукралозы. К 2023 году объём рынка снизился до 20 126 тыс. тонн на фоне слабых и нестабильных мировых цен на сахар, однако его стоимость продолжила расти и достигла 14 544 млн долларов США.

Последующие события 2024 года, включая смену руководства в крупнейшей сахарной компании Вьетнама AgriS и растущий спрос потребителей в Сингапуре на продукты с пониженным содержанием сахара, указывают на продолжающиеся изменения в региональном рынке.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 14 660 тыс. тонн этого продукта, что означает резкое падение на 29,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 17,8%, при среднегодовом темпе снижения в 6,3%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 22 468 тыс. тонн. Самый значительный рост произошел в 2018 году — на 26,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведенного сахара составила 7 897 млн долларов США, что отражает существенное снижение на 19,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объем производства упал на 26%, при среднегодовом темпе снижения в 9,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 177 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2019 году — на 30,9%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 32,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Экспортные объемы достигли пика в 2018 году, а затем упали до минимума в 2019 году — разница между этими годами составила 6,2 раза. В 2020 году объем экспорта тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Юго-Восточной Азии составил 1 990 тыс. тонн, что соответствует резкому росту на 352,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 440 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 749 тыс. тонн. Самый значительный спад произошел в 2019 году — на 84,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Китай (8,9% экспорта в натуральном выражении), Япония (6,6%) и Южная Корея (5,5%) вместе формировали лишь 21,1% от общего объема поставок, а оставшиеся 78,9% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода наблюдения. Разрыв между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году составил 8,3 раза. В 2020 году Юго-Восточная Азия экспортировала тростникового или свекловичного сахара в твердой форме на сумму 1 072 млн долларов США, что указывает на резкий рост на 414,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 209 млн долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 734 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2019 году — на 88,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Китай (12,4% экспорта в стоимостном выражении), США (7,2%) и Япония (6,8%) вместе составляли лишь 26,4% от общего объема потоков, а значительные 73,6% приходились на других партнеров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода наблюдения. Объемы импорта достигли минимума в 2019 году, а затем выросли до пика в 2020 году — разница между этими годами составила 1,8 раза. В 2020 году объем импорта тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Юго-Восточную Азию составил 6 370 тыс. тонн, что на 80,7% выше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 526 тыс. тонн. Самый значительный спад произошел в 2019 году — на 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бразилия (26,6% импорта в натуральном выражении), Австралия (13,5%) и Южная Африка (4,5%) формировали крупнейшую группу поставщиков тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Юго-Восточную Азию, но их совокупный вклад ограничивался 44,7% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада поставки тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из-за рубежа в Юго-Восточную Азию увеличились. В 2020 году импорт составил 2 744 млн долларов США, что на 38,7% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объем импорта снизился на 7,7%, при среднегодовом темпе снижения в 2,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 978 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2019 году — на 22,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнеров по импорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Бразилия (27,0% импорта в стоимостном выражении), Австралия (13,3%) и Южная Африка (4,0%) вместе составляли лишь 44,2% от общего объема потоков, и ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.