Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка твёрдой сахарозы в Юго-Восточной Азии в 2018 году составлял 21 526 тыс. тонн. Начальный спрос поддерживался растущим рынком эфиров сахарозы, чему способствовало увеличение потребления готовых продуктов и многофункциональные свойства этих производных. Затем рынок сократился до 20 223 тыс. тонн в 2019 году и упал до 16 612 тыс. тонн в 2020 году.

В 2021 году наступила стабилизация — объём рынка составил 16 572 тыс. тонн. После этого начался рост: в 2022 году показатель достиг 17 587 тыс. тонн, а в 2023 году — 18 540 тыс. тонн. Восстановление было обусловлено расширением мощностей в производстве эфиров сахарозы, в частности, запуском новых линий Mitsubishi Chemical, что увеличило спрос на сырьевую сахарозу. Дополнительный импульс росту рынка обеспечили массовое производство продуктов быстрого приготовления и сухих смесей в регионе, а также устойчивый спрос со стороны фармацевтического сектора.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство твёрдой сахарозы в Юго-Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 17 022 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что означает значительное снижение на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 9,2%, при среднегодовом темпе снижения в 3,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 22 404 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 19,5%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг минимума в 2019 году, а пика — в 2017 году, с разницей в 10,8 раз. В 2020 году Юго-Восточная Азия экспортировала 1 165 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что на 226,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 357 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 81,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на рынке экспорта твёрдой сахарозы не было единого доминирующего направления. Китай (16,2% экспорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (11,5%), и Южная Корея (2,6%) вместе занимали лишь 30,3% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2017 году, упав до минимума в 2019 году — разница составила 10,9 раз. В 2020 году стоимость экспорта твёрдой сахарозы из Юго-Восточной Азии составила 1 172 млн долларов США, что на 403,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 233 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 88,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт твёрдой сахарозы из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении распределялся между большим числом рынков. Китай (25,8% экспорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (10,5%), и Южная Корея (2,4%) вместе занимали лишь 38,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта твёрдой сахарозы в Юго-Восточную Азию составил 755 тыс. тонн, что на 32,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 61,5%, при среднегодовом темпе снижения в 27,2%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 47,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индия (15,6% импорта в натуральном выражении), Австралия (5,0%) и Бразилия (3,5%) формировали крупнейшую группу поставщиков твёрдой сахарозы в Юго-Восточную Азию, но их совокупная доля составляла лишь 24,1% от общего импорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта твёрдой сахарозы в Юго-Восточную Азию вырос. В 2020 году импорт составил 943 млн долларов США, увеличившись на 68,7% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 9,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 559 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 47,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах торговля твёрдой сахарозой с Юго-Восточной Азией велась со многими странами, и даже крупнейшие направления — Индия, Австралия и Бразилия — вместе представляли лишь 24,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.