Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году антимонопольные органы выявили картельный сговор трёх крупных производителей сахара, который длился четыре года и поддерживал высокие цены на сырьё для кондитерских предприятий. В следующем году рынок столкнулся со стагнацией из-за сокращения основной потребительской базы и замедления экономики, что привело к падению объёма до 17 323 т. Компании отреагировали запуском небольших, но насыщенных по ценности продуктов, ориентированных на миллениалов, причём Orion выделилась ростом продаж. Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила модели потребления: спрос на жевательную резинку и некоторые традиционные сладости снизился, но удобные и более здоровые варианты получили импульс, что помогло объёму рынка немного восстановиться до 18 356 т.

С 2021 года ускорились тренды здоровья и благополучия. Рост онлайн-продаж продуктов питания и растущий спрос на продукты с низким содержанием сахара или без сахара стимулировали рынок, подняв объём на 21% до 22 228 т. Сегмент без сахара резко вырос в 2022 году, когда крупные игроки, такие как Lotte Wellfood и Paldo, запустили кондитерские изделия без сахара, что привело к увеличению объёма рынка на 47% до 32 585 т. Отраслевые усилия по обучению специализированного персонала в области функциональных продуктов также поддержали этот сдвиг.

В 2023 году государственная стратегия экспорта K-Food+ продвигала переработанные продукты, включая кондитерские изделия, на мировые рынки, в то время как потребительские предпочтения сместились в сторону премиальных, низкосахарных и малопорционных продуктов. Тренд на домашнее употребление также поддерживал спрос на снеки. Объём рынка вырос на 60% до 52 270 т. К 2024 году более строгие стандарты маркировки продуктов без сахара от Министерства продовольствия и безопасности лекарств дополнительно стимулировали категорию без сахара, а продолжающийся антимонопольный надзор за поставщиками сахара был направлен на обеспечение справедливых цен на сырьё. Общий рынок кондитерских изделий достиг 3,8 млрд долларов США, при этом онлайн-дистрибуция и экспортные инициативы продолжали расширяться.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Производство кондитерских изделий без какао в Южной Корее сократилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 30 907 тонн таких изделий, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 35 100 тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 7,4%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства кондитерских изделий без какао в Южной Корее составила 64 071 тыс. долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 64 085 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 2,7%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году экспорт кондитерских изделий без какао из Южной Кореи достиг 55 933 тонн, что означает значительное снижение на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Япония оставалась основным покупателем кондитерских изделий без какао из Южной Кореи, на её долю приходилось 89,3% всего экспорта в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт кондитерских изделий без какао из Южной Кореи составил 116,0 млн долларов США, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 113,6 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — 8,8%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями кондитерских изделий без какао из Южной Кореи в стоимостном выражении были Япония (63,2% экспорта), Китай (13,6% экспорта) и Вьетнам (5,9% экспорта), которые вместе составляли 82,6% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт кондитерских изделий без какао в Южную Корею сократился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 43 382 тонны, что означает умеренное снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 47 071 тонна, а наибольший рост произошёл в том же году — 3,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении были Китай (23,2% импорта), Германия (22,4% импорта) и Азия, не указанная отдельно (6,0% импорта), которые вместе составляли 51,6% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт кондитерских изделий без какао в Южную Корею снизился. В 2020 году Южная Корея импортировала кондитерских изделий без какао на общую сумму 222,4 млн долларов США, что на 5,5% меньше, чем в 2019 году. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 235,4 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год лидерами в структуре импорта в стоимостном выражении были Германия (22,5% импорта), Китай (20,9% импорта) и США (9,3% импорта), которые вместе представляли 52,7% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.