Рынок картофеля в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего картофеля в Западной Европе вырос с 24,5 млн тонн в 2018 году до 27,6 млн тонн в 2023 году. После резкого скачка на 22% до 30,0 млн тонн в 2019 году объём стабилизировался в 2020 году, а затем снизился в 2021–2022 годах до 26,6 млн тонн. Восстановление в 2023 году частично обеспечил рекордный урожай в Бельгии, где высокие контрактные цены стимулировали производство, несмотря на сложные погодные условия.

Стоимость рынка демонстрировала большую волатильность: с 15,7 млрд долларов США в 2019 году она упала до 12,6 млрд долларов в 2020 году, а затем выросла до 16,6 млрд долларов в 2023 году. Резкий рост стоимости в 2023 году при умеренном увеличении объёма отразил значительный рост цен на картофель во Франции и Бельгии из-за дефицита предложения и высоких производственных затрат.

В основе этих изменений лежит сдвиг глобального спроса в сторону переработанных форм картофеля, таких как охлаждённые, обезвоженные или частично обжаренные продукты. Эта тенденция стимулировала инвестиции в отрасль, например, строительство нового перерабатывающего завода Clarebout в Дюнкерке, в то время как экологические и фитосанитарные нормы во Франции усилили регуляторное давление. К 2024 году расширение посевных площадей в Германии и Франции указывало на продолжающуюся адаптацию для удовлетворения спроса на картофель для переработки.

Производство картофеля в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

Производство картофеля в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 32 877 тыс. тонн картофеля, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 27 014 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 16,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства картофеля в Западной Европе снизилась. В 2020 году объём производства картофеля в регионе составил 13 441 млн долларов США, что на 18,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 16 507 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 27,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофеля из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт картофеля из Западной Европы увеличивается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 5 264 тыс. тонн картофеля, что на 11,3% больше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 244 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 20,3%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт картофеля из Западной Европы в натуральном выражении был распределён между многими странами. Испания (9,3% экспорта), Италия (7,5%) и Португалия (2,6%) вместе составляли лишь 19,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость экспорта картофеля из Западной Европы снизилась. В 2020 году экспорт составил 2 152 млн долларов США, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 7,3%, со среднегодовым темпом роста в 2,4%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 2 492 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта картофеля из Западной Европы в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по рынкам. Испания (10,5% экспорта), Италия (7,9%) и Португалия (2,9%) вместе составляли лишь 21,2% от общего объёма, в то время как остальные 78,8% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Импорт картофеля в Западную Европу достиг минимума в 2018 году — 1 743 тыс. тонн, а максимума — в 2019 году, когда составил 3 390 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше. В 2020 году импорт составил 2 825 тыс. тонн, снизившись на 16,6% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 94,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт картофеля в Западную Европу в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-поставщиков. Испания (2,7% импорта), Израиль (1,6%) и Египет (1,5%) вместе составляли лишь 5,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта картофеля в Западную Европу снизилась. В 2020 году импорт составил 1 351 млн долларов США, что на 21,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 3,9%, со среднегодовым темпом роста в 1,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 723 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 30,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Испании (6,5% импорта в стоимостном выражении), Израиля (3,3%) и Египта (2,7%) как поставщиков картофеля в Западную Европу была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 12,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.