Рынок фасоли в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка свежих или охлаждённых бобов в Западной Европе претерпел значительные изменения. В 2018 году он достиг 664 тыс. тонн, чему способствовал растущий спрос на свежеприготовленные бобы, особенно среди старшего поколения в Германии. Затем в 2019 году объём рынка сократился до 552 тыс. тонн, а в 2020 году — до 518 тыс. тонн.

В 2021 году произошло резкое восстановление до 641 тыс. тонн, после чего в 2022 году последовал спад до 547 тыс. тонн и стабилизация на уровне 549 тыс. тонн в 2023 году. В этот более поздний период спрос на здоровые и удобные продукты питания поддерживал смежные сегменты, такие как замороженные овощи, включая зелёную фасоль. Кроме того, поглощение ирландского производителя Strong Roots компанией McCain Foods в 2023 году свидетельствовало о консолидации среди крупных игроков на рынке овощей.

В 2024 году на рынок продолжали влиять расширение площадей под выращивание бобовых культур в Германии и сохраняющийся сдвиг потребительских предпочтений в сторону свежих, охлаждённых продуктов с меньшим количеством консервантов. Одновременно возросшие логистические издержки и новые правила прозрачности цепочек поставок создали дополнительные операционные трудности для участников рынка.

Производство фасоли в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства фасоли, 2017-2020

Производство бобов в Западной Европе снижается третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 517,4 тыс. тонн бобов, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт фасоли из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бобов из Западной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 153,4 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 8,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 88,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 38,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 59,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей бобов из Западной Европы был широким: Испания (32,8% экспорта в натуральном выражении), Италия (10,8%) и Великобритания (4,9%) вместе составляли лишь 48,5% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа экспортировала бобов на сумму 194,0 млн долларов США, что на 14,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,2%, со среднегодовым темпом роста в 4,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 169,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам: Италия (16,7% экспорта в стоимостном выражении), Испания (11,9%) и Великобритания (10,4%) вместе составляли лишь 38,9% от общего объёма, в то время как значительные 61,1% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фасоли в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт бобов в Западную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 153,6 тыс. тонн, что означает лишь незначительное изменение по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 164,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 3,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Марокко (24,1% импорта в натуральном выражении), Испания (8,1%) и Кения (5,9%) вместе составляли 38,1% от общего объёма, в то время как многие другие страны приходились на оставшиеся 61,9%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт бобов в Западную Европу составил 372,6 млн долларов США, что на 9,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,1%, со среднегодовым темпом снижения в 1,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 340,0 млн долларов США, а самый высокий — в 2018 году — 388,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Марокко (35,0% импорта в стоимостном выражении), Кения (13,8%) и Испания (12,0%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта по стоимости, вместе составляя 60,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.