Рынок картофеля в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года рынок свежего картофеля в Восточной Европе и Северной Азии демонстрировал признаки насыщения, особенно в России, где розничные продажи снижались, что привело к устойчивому сокращению рыночного объёма. Импортные потоки также изменились: в России импорт упал после всплеска в 2018 году, а на Украине в 2019 году демпинговые поставки из России создали давление на местных производителей.

Пандемия COVID-19 в 2020 году повлияла на спрос и логистику, в то время как крупные агропромышленные компании в России активно наращивали мощности по переработке картофеля, устанавливая линии для замороженной продукции. Это перераспределение сырья в переработку сократило объёмы, доступные для свежего рынка.

Начиная с 2022 года, война на Украине резко изменила рынок: взаимный импорт прекратился, украинское производство упало из-за сокращения посевных площадей, а российские инвестиции в переработку продолжились. Эти факторы привели к дальнейшему снижению общего объёма рынка свежего картофеля до 53,3 млн тонн к 2023 году.

Производство картофеля в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

Производство картофеля в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижается третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 55 111 тыс. тонн картофеля, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства картофеля в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого картофеля составила 16 462 млн долларов США, что на 15,6% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостной объём производства сократился на 27,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 10,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 24 478 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 7,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофеля из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2018 году объёмы экспорта достигли минимума в 208 тыс. тонн, а к 2020 году выросли до 391 тыс. тонн, увеличившись в 1,9 раза. В 2020 году экспорт картофеля из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 391 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 9,1%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 74,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт картофеля из Восточной Европы (включая Северную Азию) распределялся по множеству рынков. На долю Азербайджана (12,1% экспорта в натуральном выражении), Узбекистана (4,5%) и Казахстана (1,8%) в совокупности приходилось лишь 18,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта картофеля из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году экспорт составил 116,7 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта вырос на 40,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 123,6 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 48,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Азербайджана (7,5% экспорта в стоимостном выражении), Узбекистана (4,0%) и Туркменистана (2,8%) как покупателей картофеля из Восточной Европы (включая Северную Азию) была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 14,3% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт картофеля в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 1 234 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 283 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост — на 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками картофеля в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Египет (19,5% импорта), Германия (18,8%) и Франция (9,2%). Однако их совокупный вклад составил лишь 47,5% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставок по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём импорта картофеля в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году импорт составил 453,1 млн долларов США, что на 15,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта вырос на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 533,6 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 26,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт картофеля в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) распределялся по множеству рынков. На долю Египта (22,4% импорта в стоимостном выражении), Германии (13,6%) и Франции (9,5%) в совокупности приходилось лишь 45,6% от общего стоимостного объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.