Рынок картофеля в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём российского рынка картофеля сократился с 22 782 тыс. тонн до 18 698 тыс. тонн. Этот спад пришёлся на период макроэкономических трудностей, включая высокие ставки ЦБ и инфляционное давление, что ограничило инвестиции производителей. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно нарушила цепочки поставок и изменила потребительское поведение, а ужесточение в 2021 году регулирования импорта семенного картофеля ограничило доступ фермеров к качественному посадочному материалу.

В 2022 году рынок прервал нисходящий тренд, увеличившись до 19 325 тыс. тонн, поскольку геополитическая напряжённость и международные санкции стимулировали мощный толчок к импортозамещению и самообеспечению. В этот период крупные агрохолдинги, такие как «Мираторг», и ресторанная сеть «Вкусно – и точка», объявили о планах строительства новых мощностей по производству замороженного картофеля фри и переработке картофеля, что напрямую увеличило внутренние промышленные мощности. В 2023 году объём стабилизировался на уровне около 19 389 тыс. тонн, чему способствовали продолжающиеся инвестиции в переработку и отраслевые инициативы по созданию единого национального бренда картофеля с улучшенной маркировкой, ориентированного на растущий потребительский спрос на продукты удобного формата, такие как фри и снеки.

Производство картофеля в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала четвёртое место в мире по производству картофеля.

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

Производство картофеля в России снизилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 19 607 тыс. тонн картофеля, что означает значительное падение на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 22 395 тыс. тонн. Самый большой рост производства произошёл также в 2018 году — на 3,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство картофеля в России снизилось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого картофеля в России составила 2 334 млн долларов США, что на 4,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 15%, при среднегодовом темпе снижения в 5,3%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофеля из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году объём экспорта картофеля из России достиг минимума в 185,5 тыс. тонн, а в 2020 году вырос до 424,0 тыс. тонн, что означает резкое увеличение на 27,3% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 2,3 раза. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — на 0,8%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 79,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина (52,3% экспорта в натуральном выражении), Азербайджан (25,4%) и Узбекистан (8,9%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта картофеля из России, вместе составляя 86,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт картофеля из России в денежном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году Россия экспортировала картофель на сумму 50,5 млн долларов США, что на 37,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 113,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 22,7 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 4,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 62,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Украина (43,3% экспорта в стоимостном выражении), Азербайджан (21,9%) и Узбекистан (10,4%) оставались основными направлениями экспорта картофеля из России, вместе составляя 75,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта картофеля в Россию составил 316,2 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 43,9%, при среднегодовом темпе снижения в 17,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 300,8 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 573,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 47,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками картофеля в Россию в натуральном выражении были Египет (57,8% импорта), Азербайджан (14,1%) и Китай (9,8%), которые вместе составляли 81,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт картофеля в Россию в денежном выражении снизился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 125,7 млн долларов США, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 43,2%, при среднегодовом темпе снижения в 17,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Египет (54,7% импорта в стоимостном выражении), Азербайджан (15,9%) и Китай (11,2%) возглавляли структуру импорта картофеля в Россию, вместе составляя 81,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.