Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Северной Америке демонстрировал значительный рост с 2018 по 2021 год. Объём рынка увеличился с 247 тыс. тонн до 285 тыс. тонн, а его стоимость выросла с 640,6 млн долларов до 851,2 млн долларов. Однако в 2022 и 2023 годах произошёл разворот тренда: объём рынка сократился до 251,2 тыс. тонн, а затем до 216,8 тыс. тонн, а стоимость упала до 702,6 млн долларов и 574,7 млн долларов соответственно.

Это сокращение произошло на фоне регуляторного давления, в частности, из-за введённых ЕС ограничений на содержание кадмия в какао-порошке, что создало сложности в цепочках поставок. Одновременно потребительские предпочтения сместились в сторону премиальных, полезных для здоровья и этичных продуктов. Это стимулировало инновации со стороны крупных компаний, таких как Ferrero и Barry Callebaut, которые запустили новые продукты, ориентированные на здоровье и сезонный спрос.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Северной Америке было произведено 243,1 тыс. тонн какао-порошка и какао-жмыха, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Северной Америке увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 726,2 млн долларов США, что на 15,4% выше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 585,7 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 2,9%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2019 году экспорт достиг минимального значения — 2 344 тонны, а в 2017 году — максимального, что означает колебание в 3,3 раза. В 2020 году поставки какао-порошка и какао-жмыха из Северной Америки составили 6 559 тонн, что на 179,8% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 45,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении оставались Мексика (9,0% экспорта), Бразилия (7,9% экспорта) и Австралия (6,9% экспорта), которые вместе занимали 23,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2019 году экспорт достиг минимального значения — 6 827 тыс. долларов США, а в 2017 году — максимального, что означает колебание в 3,2 раза. В 2020 году Северная Америка экспортировала какао-порошок и какао-жмых на сумму 19 591 тыс. долларов США, что на 187,0% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 50,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Мексика (12,1% экспорта в стоимостном выражении), Бразилия (9,2% экспорта) и Австралия (9,0% экспорта) продолжали возглавлять список покупателей какао-порошка и какао-жмыха из Северной Америки, совместно занимая 30,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

Поставки какао-порошка и какао-жмыха в Северную Америку из-за рубежа снижаются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 13 265 тонн, что означает значительное сокращение на 23,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 79,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 41,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Кот-д'Ивуар (19,6% импорта), Нидерланды (11,6% импорта) и Германия (8,6% импорта) вместе занимали лишь 39,8% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 60,2% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта какао-порошка и какао-жмыха в Северную Америку увеличились. В 2020 году импорт составил 70 274 тыс. долларов США, что означает устойчивый рост на 10,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 63 711 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 24,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах роль Нидерландов (16,9% импорта в стоимостном выражении), Кот-д'Ивуара (15,8% импорта) и Франции (9,1% импорта) как поставщиков какао-порошка и какао-жмыха в Северную Америку была заметной, но не доминирующей: их совместная доля достигла лишь 41,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.