Рынок вина и винодельческой продукции в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка вина в Северной Америке демонстрировал значительные колебания. Начавшись с 2,8 млн тонн, он вырос до 3,1 млн тонн в 2019 году, затем резко упал до 2,4 млн тонн в 2020 году и медленно восстановился до 2,5 млн тонн к 2023 году. В стоимостном выражении рынок сокращался в 2019 и 2020 годах, достигнув $11,4 млрд, но затем сильно вырос, достигнув $14,4 млрд в 2023 году, что указывает на переход к более дорогим винам.

Траектория рынка в 2023 году формировалась под влиянием снижения объёма потребления вина в США из-за демографических изменений и смены потребительских предпочтений в пользу крепких напитков и растущих опасений о здоровье. Этот спад компенсировался выраженным трендом на премиализацию, когда потребители переходили на более дорогие вина. Инфляция, сбои в цепочках поставок и рост производственных затрат дополнительно повышали цены, что стимулировало рост стоимости рынка при скромном увеличении объёма.

В 2024 году отрасль отреагировала появлением новых продуктовых сегментов, таких как веганские и низкоалкогольные вина, чтобы соответствовать трендам на здоровье и благополучие. Крупные игроки, включая Constellation Brands и Diageo, расширялись за счёт стратегических поглощений, а изменения в регулировании, такие как отмена тарифов ЕС-США на импорт вина, улучшили доступ на рынок. Потребительский спрос продолжал смещаться в сторону премиальных, органических и экологически устойчивых вин, чему способствовали рост электронной коммерции и удобные варианты упаковки.

Производство вина и винодельческой продукции в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства вина и винопродуктов в Северной Америке сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 2 700 тыс. тонн, а в 2020 году производство составило 2 072 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 23,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 10,0%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего роста производство вина и винопродуктов в Северной Америке снизилось. В 2019 году был достигнут максимальный объём производства в стоимостном выражении — 264,0 млрд долларов США, а в 2020 году стоимость продукции составила 199,1 млрд долларов США, что означает значительное снижение на 24,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 16,6%, со среднегодовым темпом роста 5,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 31,2%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт вина и винопродуктов из Северной Америки в натуральном выражении сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 173 тыс. тонн, а в 2020 году экспорт составил 152 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 69,2%, со среднегодовым темпом роста 19,2%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 50,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была сосредоточена на Китае, доля которого достигла 0,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт вина и винопродуктов из Северной Америки в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 665 млн долларов США, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 21,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями вина и винопродуктов из Северной Америки в стоимостном выражении были Китай (2,1% экспорта), Япония (1,3% экспорта) и Австралия (1,1% экспорта). Вместе они составляли 4,5% от общего объёма экспорта, в то время как остальные поставки распределялись среди множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт в натуральном выражении достиг минимума в 2018 году — 513 тыс. тонн, а пика — в 2017 году, разница между этими годами составила 4,5 раза. В 2020 году объём импорта вина и винопродуктов в Северную Америку составил 515 тыс. тонн, что означает снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 77,8%, а наибольший рост — в 2019 году — 2,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт вина и винопродуктов в Северную Америку в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Италия (13,5% импорта), Франция (12,9% импорта) и Австралия (10,1% импорта) вместе составляли лишь 36,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт вина и винопродуктов в Северную Америку в стоимостном выражении составил 2 969 млн долларов США, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 7,5%, со среднегодовым темпом роста 2,4%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — 0,4%, а наибольший рост — в 2018 году — 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Страновой состав импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был диверсифицирован: Франция (19,2% импорта), Италия (15,4% импорта) и Великобритания (7,4% импорта) вместе формировали лишь 42,0% от общего объёма поставок, а остальные 58,0% распределялись среди широкого круга других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.