Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок какао-порошка и какао-жмыха в США демонстрировал стабильный рост: объём увеличился с 303,0 тыс. тонн до 344,5 тыс. тонн, а стоимость — с 793,3 млн долларов до 1 054,5 млн долларов. Этот рост происходил в период без серьёзных сбоев в предложении или спросе. В 2022 году динамика изменилась: стоимость сектора выросла до 1 158,4 млн долларов из-за растущей осведомлённости потребителей о здоровье, что повысило спрос на питательные преимущества какао-порошка, но объём незначительно снизился до 336,4 тыс. тонн. Более заметное сокращение последовало в 2023 году, когда объём упал до 287,1 тыс. тонн, а стоимость — до 1 038,4 млн долларов, что совпало с началом глобальных проблем в цепочках поставок, позже вызвавших рекордные цены на какао.

К 2024 году на рынок повлияли всплеск спроса на органический и специализированный какао-порошок, а также значительные инвестиции крупных игроков, таких как Barry Callebaut и Cargill, в новые продуктовые линейки и устойчивые источники сырья. Одновременно цены на какао достигли исторических максимумов из-за экстремальных погодных условий, болезней урожая и дефицита предложения в ключевых регионах выращивания, что создало давление на затраты в секторе.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Соединённые Штаты занимали 4-е место в мире по производству какао-порошка и какао-жмыха в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство какао-порошка и какао-жмыха в США возобновило рост. В 2020 году в стране было произведено 185,6 тыс. тонн этой продукции, что на 8,2% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов объём производства сократился на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 171,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 5,9%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём производства какао-порошка и какао-жмыха в США вырос. В 2020 году выпуск этой продукции был оценён в 539,8 млн долларов США, что на 6,2% выше показателя предыдущего года. За период 2017–2020 годов производство в денежном выражении сократилось на 9,3%, при среднегодовом темпе роста 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 508,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 13,1%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт какао-порошка и какао-жмыха из США возобновил рост. В 2020 году объём экспорта составил 34,2 тыс. тонн, что на 18,7% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт в натуральном выражении увеличился на 8,5%, при среднегодовом темпе роста 2,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 28,8 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов Канада и Мексика играли ключевую роль в экспорте какао-порошка и какао-жмыха в натуральном выражении, на их долю в совокупности приходилось 83,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшаяся часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из США вырос. В 2020 году страна экспортировала этой продукции на 99,6 млн долларов США, что на 16,5% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 85,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов Канада и Мексика явно доминировали в партнёрской структуре экспорта в стоимостном выражении, в то время как на другие страны в совокупности приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году США импортировали 154,3 тыс. тонн какао-порошка и какао-жмыха, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов импорт в натуральном выражении сократился на 15,7%, при среднегодовом темпе роста 5,5%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 15,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Нидерланды (36,0% импорта в натуральном выражении), Кот-д'Ивуар (16,4% импорта в натуральном выражении) и Малайзия (8,1% импорта в натуральном выражении) играли ключевую роль в импорте какао-порошка и какао-жмыха в США, совместно занимая 60,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в США составил 389,5 млн долларов США, что на 1,1% меньше, чем годом ранее. В период с 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении сократился на 16,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 362,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Нидерланды (38,7% импорта в стоимостном выражении), Кот-д'Ивуар (14,9% импорта в стоимостном выражении) и Малайзия (8,0% импорта в стоимостном выражении) формировали основу импорта в денежном выражении, совместно занимая 61,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.