Рынок какао-масла в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-масла в Северной Африке демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год, начав с 11 151 тонны и достигнув 15 268 тонн. Ранний рост частично поддерживался расширением использования какао-масла в косметических продуктах, таких как увлажняющие средства и антибактериальные мази, что создало новые источники спроса. Однако в 2020 году рынок резко сократился на 30% до 8 372 тонн из-за роста цен на какао-масло на 15–20% и сбоев в поставках из Западной Африки, вызванных климатическими факторами, что ограничило доступность продукта.

Объём восстановился до 10 063 тонн в 2021 году и продолжил уверенный рост, достигнув 13 296 тонн в 2022 году и 15 268 тонн в 2023 году. Это расширение происходило на фоне неблагоприятных погодных условий в Западной Африке, включая сильные дожди и засуху, которые повредили урожаи какао и сократили глобальные поставки, способствуя росту цен. В ответ отрасль направила значительные инвестиции в исследования и разработку заменителей какао-масла для решения проблем с затратами и поставками.

К 2024 году рекордные цены на какао-масло были обусловлены засухами, наводнениями и болезнями растений в Западной Африке, что ещё больше ужесточило предложение. Европейские правила по обезлесению и более строгие требования к маркировке содержания какао повысили затраты на соответствие для переработчиков, в то время как рыночные тенденции сместились в сторону премиальных, устойчивых и прослеживаемых продуктов. Стратегические шаги включали партнёрство Nestlé с Cargill по углеродно-нейтральному сельскому хозяйству и приобретение Guan Chong Berhad доли в ивуарийском переработчике для укрепления местного помола какао.

Производство какао-масла в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-масла в Северной Африке сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 7 809 тонн, а в 2020 году он составил 4 455 тонн, что на 43,0% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 18,2%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста производство какао-масла в Северной Африке в стоимостном выражении сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 41 477 тысяч долларов США, а в 2020 году стоимость производства составила 24 979 тысяч долларов США, что означает резкое снижение на 39,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 26,4%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт какао-масла из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объёмы экспорта какао-масла из Северной Африки сократились. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 2 261 тонн, а в 2020 году он составил 1 101 тонну, что на 51,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 37,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,5%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 26,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт какао-масла в натуральном выражении внесли Германия (55,8% от общего объёма экспорта), Великобритания (14,2%) и Нидерланды (14,2%). Вместе эти три страны обеспечили 84,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостные объёмы экспорта какао-масла из Северной Африки сократились. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 12 009 тысяч долларов США, а в 2020 году экспорт составил 6 173 тысячи долларов США, что означает резкое снижение на 48,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 27,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 28,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта какао-масла в стоимостном выражении были Германия (56,0% от общей стоимости экспорта), Великобритания (14,6%) и Нидерланды (13,6%). Вместе эти три страны обеспечили 84,2% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объёмы импорта какао-масла в Северную Африку сократились. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 6 439 тонн, а в 2020 году он составил 5 018 тонн, что на 22,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в целом вырос на 22,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 54,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками какао-масла в Северную Африку в натуральном выражении были Малайзия (37,0% от общего объёма импорта), Сингапур (17,2%) и Индонезия (16,5%). Вместе эти три страны обеспечили 70,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостные объёмы импорта какао-масла в Северную Африку сократились. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 35 996 тысяч долларов США, а в 2020 году импорт составил 28 739 тысяч долларов США, что означает значительное снижение на 20,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении в целом вырос на 20,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 37,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта какао-масла в Северную Африку в стоимостном выражении были Малайзия (35,5% от общей стоимости импорта), Сингапур (18,0%) и Индонезия (17,2%). Вместе эти три страны обеспечили 70,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.